苹果开发者大会余音缭绕 产业链个股再次狂欢 还有哪些硬件升级机会？

2024年06月17日 16:24

　来源： 科创板日报

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　　苹果WWDC24结束已有数日，但大会的余音还在A股市场持续缭绕。今日，苹果产业链个股集体爆发，领益智造、鹏鼎控股、东山精密涨停，立讯精密、歌尔股份等跟涨。

　　可以说，苹果吹响了AI向智能终端加速渗透的冲锋号。在此前发布会上，苹果公司推出了Apple Intelligence人工智能服务，其将被整合至包括iPhone在内的端侧设备以实现各项功能的全面升级。此外，苹果宣布与OpenAI构建合作伙伴关系，积极整合ChatGPT，生成式AI功能预计将进一步完善。

　　广发证券分析指出，AI模型巨头和智能手机巨头的紧密绑定将大幅提升AI大模型产品的渗透率，AI手机时代将提前到来。由此产生的推理算力需求和间接产生的训练算力需求将对整个AI算力产业链形成催化。手机与AI大模型双向赋能。

　　据分析机构Canalys预测，2024年，全球16%的智能手机出货为AI手机，到2028年，这一比例将激增至54%。受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023年至2028年间，AI手机市场以63%的年均复合增长率增长。

　　与此同时，AI手机的浪潮也逐步改善了当下PC市场疲软的现状。Counterpoint Research数据显示，2024年第一季度，PC出货量同比增长3%， 在连续下跌8个季度之后首次实现正增长。

　　对此，开源证券表示，AI手机、AI PC等利好因素支持下，2024年消费电子有望实现更为明显的复苏。

　　麦克风或为新增量方向

　　在WWDC24发布会上，苹果机器学习总监凯尔西（Kelsey Peterson）介绍了附加Apple Intelligence升级后Siri的“语境贴合”语音识别功能，据现场演示可以发现，即使用户在表达过程中存在停顿、语病等现象，Siri也能理解用户需求。

　　据苹果方面统计显示，目前Siri用户每天发出的语音请求数量高达15亿次。随着AI加持端侧人机语音交互功能趋势渐显，智能语音助手用户数量还有望进一步增长。根据eMarketer的数据显示，到2025年，预计使用谷歌助手的用户数量将达到9190万，而Siri的用户数量则有望达到8650万。

　　近年来，各厂商都不约而同地认定，语音交互是未来交互的主流方案。随着以iPhone新版Siri为代表的语音助手带动人机语音交互需求提升，升级麦克风功能将成为实现AI技术应用的关键一环。

　　据供应链消息称，苹果的iPhone 16系列将采用指向性麦克风（定向麦克风）作为标配。这种设备能集中捕捉来自特定方向的声音，同时对其他方向的噪音有较强的抑制作用，同时还具备更好的防水性。

　　知名分析师郭明錤预计，新款iPhone配备先进麦克风技术以及iOS18升级预计将导致每部iPhone16的麦克风平均售价（ASP）大幅上涨100%-150%。

　　在德邦证券看来，AI语音交互趋势下，高信噪比麦克风有以下三条发展逻辑：1）随着其他手机厂商分别升级其AI语音交互功能，高信噪比MEMS麦克风有望被苹果外的更多安卓厂商采用；2）从目前的AI phone手机渗透到AI PC、AI音箱等各种AI端侧应用；3）电子设备厂商及智能手机厂商对麦克风更高信噪比及性能的需求有望带动价值量提升。

　　从投资角度而言，据《科创板日报》不完全统计，A股高信噪比麦克风相关企业有：

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文章来源：科创板日报