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发表于 2023-04-30 12:00:06 股吧网页版 发布于 上海
国泰同益18个月持有期混合A2023年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度,市场总体呈现一定程度的反弹,但各行业表现差异较大。在过去七年都鲜有表现的计算机、传媒等行业,在多种因素的催化下,走出了大幅上涨的行情,而过去几年表现较好的新能源等成长股,以及和宏观经济相关度较高的大金融板块走势较弱。最终上证指数上涨5.94%,深证成指上涨6.45%,创业板指上涨2.25%。从申万一级行业来看,计算机、传媒、通信行业出现较大幅度上涨,而房地产、商贸零售、银行等行业出现一定幅度下跌。
一季度在疫情防控完全放开后,国内经济恢复到一个正常的运行轨道,社融和信贷从总量到结构都比较超预期,基建投资和消费都有不错的表现。美国通胀拐点也逐步显现,十年美债收益率和美元指数在震荡中回落,美欧银行业风险暂时得到解决。在这样的外部环境下,A股也展开了持续的反弹。反弹初期表现为行业轮动,顺周期产业链、消费、新能源、数字经济都有所表现,随着OpenAI公司ChatGPT新产品的发布,行情开始出现分化,从申万一级行业来看,三月份全市场只有六个行业上涨,分别是TMT的四个行业以及建筑装饰和石油石化两个低估值行业,其余行业均出现不同程度的下跌。
本基金以绝对收益策略为主,在股票方面,行业配置相对均衡,一季度增加了计算机、有色、消费医药等股票配置,减持了部分新能源,同时继续自下而上积极寻找具有自身成长逻辑的中小市值个股。债券方面,本基金主要以高等级信用债票息策略为主。
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