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发表于 2023-12-22 09:11:57 股吧网页版
海富通均衡甄选混合型证券投资基金(海富通均衡甄选混合A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-12-22

海富通均衡甄选混合型证券投资基金(海富通均衡甄
选混合A )基金产品资料概要更新

编制日期:2023年12月14日
送出日期:2023年12月22日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 海富通均衡甄选混合 基金代码 010790

下属基金简称 海富通均衡甄选混合 A 下属基金代码 010790

基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2021-01-26

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-01-26

基金经理 周雪军 基金经理的日期

证券从业日期 2008-02-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “九、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,均衡甄选优质行业及上市公司进行投资,
力求超额收益与长期资本增值。

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其
他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、
可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指
投资范围 期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港
股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期
货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金
所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

具体包括:

1、资产配置策略;

主要投资策略 2、股票投资策略:本基金所界定的均衡甄选投资,通过甄选具有真实业绩
支撑、成长性相对确定并匹配合理估值的个股进行投资;构建组合时,将
注重从风格(成长、价值)、行业上进行相对均衡的分散,并适当结合港

股通投资实现跨市场风险分散,从而控制个股风险。

(1)个股配置策略;

(2)组合构建,均衡分散;

(3)港股通标的股票的投资策略;

3、债券投资组合策略:(1)利率策略;(2)信用策略;(3)杠杆策略;
4、资产支持证券投资策略;

5、可转换债券及可交换债券投资策略;

6、股指期货投资策略;

7、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中证800指数收益率×75%+恒生指数收益率(按估值汇率折……
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