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发表于 2023-01-20 09:18:10 股吧网页版
博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时恒旭一年持有期混合

基金主代码 010775

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 876,229,347.30 份

投资目标 本基金在严格控制风险和回撤的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实
现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策
略三个部分。其中,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定
量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的
适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结
合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影响因素,同
时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响,并根据市场情况作出应对措施。
投资策略 本基金进行资产配置时将关注系统性风险,对风险和回撤严格控制,基于既定
的投资策略,在充分衡量风险收益比后作出投资决策。股票投资策略方面,
本基金将结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力
的个股,建立本基金的初选股票池。在股票投资上,本基金将在符合经济发
展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下
而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式,主
要涉及到以下几点,行业选择与配置、竞争力分析、管理层分析、财务指标

分析、估值比较、交易策略、港股投资策略。其他资产投资策略有债券投资
策略、衍生产品投资策略、流通受限证券投资策略、资产支持证券投资策略、
购买信用衍生品规避个券信用风险策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合财富
(总值)指数收益率×75%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征 产品和货币市场基金,低于股票型基金……
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