一、市场数据

A股：

10月31日三大指数震荡整理，行业板块涨少跌多，房地产服务、美容护理、煤炭行业涨幅居前，汽车整车、汽车零部件、电机、电源设备板块跌幅居前。据Wind统计，市场成交额达到9183亿元，北向资金净卖出近50亿元。

上证综指  ↓0.09%报3018.77

深证成指  ↓0.65%报9863.80

创业板指  ↓0.48%报1968.23

美股：道指收涨0.38%，报33052.87点；纳指收涨0.48%，报12851.24点；标普500收涨0.65%，报4193.80点。

新三板：10月31日，合计挂牌6290家公司，当日增加1家，成交金额1.99亿。三板成指报880.47，涨0.47%，成交额0.91亿。

二、财经快讯

（一）宏观经济

1、【国家统计局：10月制造业PMI为49.5% ，制造业景气水平有所回落】10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.7%，比上月下降0.9个百分点，继续高于临界点；中、小型企业PMI分别为48.7%和47.9%，比上月下降0.9和0.1个百分点，低于临界点。（国家统计局）

2、【中央金融工作会议：要培育一流投资银行和投资机构】中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。会议指出，要大力提高上市公司质量，培育一流投资银行和投资机构。（财联社）

3、【31省份9月CPI出炉：17地物价降了】国家统计局近日公布了31省份2023年9月CPI。其中，17省份CPI同比下降，贵州、河南、山西等3省份物价连续六个月回落。展望下阶段物价走势，机构普遍预计短期仍将处于低位。（中新经纬）

4、【美国天量债务引发华尔街担忧】美国2023财年年度预算赤字接近2万亿美元，目前美债总额已超过33万亿美元。花旗担心美国债务上升带来的现实影响，而美债收益率飙升也将成为本周美联储会议的讨论重点。  （Wind）

5、【增持回购齐发力，真金白银强信心】近期，回购潮此起彼伏，还有大批上市公司控股股东、高管以真金白银增持公司股份，并自愿承诺在一定期限内不减持。据不完全统计，今年以来，已有超千家上市公司实施回购，目前累计回购金额超过600亿元。（证券时报） 

6、【法国第三季度GDP初值数据公布】法国第三季度GDP初值同比升0.7%，创去年四季度来新低，预期升0.7%，第二季度终值升1%，第二季度初值升0.9%；环比升0.1%，预期升0.1%，第二季度终值、初值均升0.5%。 （华尔街见闻）

7、【日本央行上调未来三年核心CPI增速预期】日本央行：委员会对2025财年核心CPI预期中值为1.7%，7月份为1.6%；对2024财年核心CPI预期中值为2.8％，7月份为1.9%；对2023财年核心CPI预期中值为2.8%，7月份为2.5%；对2023-2025财年实际GDP增速预期中值分别为2.0%、1.0%、1.0%，7月份分别为1.3%、1.2%、1.0%。 （Wind）

（二）行业动态

1、【医疗保健设备与用品行业三季报盘点】截至10月31日，A股医疗保健设备与用品行业91家上市公司2023年三季报已披露完毕，其中83家盈利，8家亏损。总体来看，医疗保健设备与用品行业前三季度合计营收1443.15亿元，同比增4.06%；合计净利润265.46亿元，同比降2.2%；净资产收益率为9.17%，较上年同期降7.41个百分点。 （Wind）

2、【三季度全球央行持续购金，黄金需求增长明显】世界黄金协会31日发布的三季度《全球黄金需求趋势报告》显示，三季度全球黄金总需求为1147吨，比五年平均水平高出8%。数据显示，2023年三季度全球央行净购黄金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量。2023年前三个季度，全球央行购金需求同比增长了14%，达到创纪录的800吨。（上海证券报）

3、【汽车行业三季报盘点】截至10月31日，A股汽车行业33家上市公司2023年三季报已披露完毕，其中27家盈利，6家亏损。总体来看，汽车行业前三季度合计营收1.53万亿元，同比增19.78%；合计净利润542.92亿元，同比增29.43%；净资产收益率为6.71%，较上年同期升1.2个百分点。  （Wind）

4、【10月中国汽车经销商库存预警指数为58.6%】10月31日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2023年10月中国汽车经销商库存预警指数为58.6%，同比下降0.4个百分点，环比上升0.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。（中国汽车流通协会）

5、【生物科技行业三季报盘点】截至10月31日，A股生物科技行业109家上市公司2023年三季报已披露完毕，其中89家盈利，20家亏损。总体来看，生物科技行业前三季度合计营收1630.34亿元，同比降22.07%；合计净利润303.48亿元，同比降47.87%；净资产收益率为6.81%，较上年同期降7.32个百分点。  （Wind）

6、【电力行业三季报盘点】截至10月31日，A股电力行业48家上市公司2023年三季报已披露完毕，其中42家盈利，6家亏损。总体来看，电力行业前三季度合计营收1.1万亿元，同比增4.23%；合计净利润953.1亿元，同比增88.22%；净资产收益率为8.19%，较上年同期升3.74个百分点。  （Wind）

7、【食品与主要用品零售行业三季报盘点】截至10月31日，A股食品与主要用品零售行业26家上市公司2023年三季报已披露完毕，其中22家盈利，4家亏损。总体来看，食品与主要用品零售行业前三季度合计营收2625.48亿元，同比增0.16%；合计净利润53.74亿元，同比增23.46%；净资产收益率为5.28%，较上年同期升0.79个百分点。  （Wind）

（三）政策要闻

1、【11月起这些新规将施行】进入11月，一批新规将开始施行，包括：进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司准入条件；海关总署取消出口货物原产地企业备案事项；全方位、立体化观测自然保护地；深圳提高无房职工住房公积金租房提取额度标准；四川强化对耕地特别是永久基本农田的保护等。（中新经纬） 

2、【郑州市住房公积金施行“认房不认贷”】 郑州住房公积金管理中心发布关于住房公积金个人住房贷款中住房套数认定标准的通知。通知提出，经研究决定，自2023年10月30日起，办理住房公积金个人住房贷款及组合贷款时，按照“认房不认贷”原则认定家庭住房套数，住房套数按照郑州市行政区域内的现有成套住房认定。本通知未涉及的住房公积金个人住房贷款政策按照原规定执行。（华尔街见闻）

3、【11月1日起，北京公积金将执行“认房不认商贷”】 11月1日起，有商业贷款记录、无公积金贷款记录，且在北京市无房的公积金缴存职工家庭，可执行首套住房公积金贷款政策。10月31日，北京住房公积金管理中心发布通知，优化住房公积金“认房认贷”政策，宣布住房套数认定将不再考虑商业贷款情况。（北京日报）

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