一、市场数据

A股：10月18日三大指数集体收跌，行业板块呈现普跌态势，教育、采掘行业、能源金属、化学制药、船舶制造、电子化学品板块跌幅居前，汽车整车板块逆市走强，证券与汽车零部件板块顽强翻红。据Wind统计，市场成交额达到7666亿元，北向资金净卖出11.61亿元。

上证综指  ↓0.80%报3058.71

深证成指  ↓1.24%报9816.68

创业板指  ↓1.20%报1938.44

美股：道指收跌0.98%，报33665.08点；纳指收跌1.62%，报13314.30点；标普500收跌1.34%，报4314.60点。

新三板：10月18日，合计挂牌6279家公司，当日增加1家，成交金额2.01亿。三板成指报883.07，涨0.14%，成交额1.38亿。

二、财经快讯

（一）宏观经济

1、【国家统计局：对实现全年5%经济增长预期目标很有信心】国家统计局回应第四季度经济增长情况指出，初步测算，如果要完成全年预期目标，四季度只要增长4.4%以上，就可以保障完成全年5%左右的预期目标。四季度经济将会继续恢复向好，总体保持回升态势，对实现全年5%的预期目标很有信心。（中国网）

2、【海关总署发布数据：9月份中国从日本进口的水产品“归零”】 在海关总署刚刚发布的中国进出口统计月报中，9月份中国自部分国家（地区）进口商品类章金额表中，中国从日本进口的“鱼及其他水生无嵴椎动物”没有任何记录。而8月份，中国从日本进口的这一类章商品中的金额还有1.49亿元人民币。数据还显示，前8个月，中国总计从日本进口了20.85亿元，与10月18日刚刚发布的前9个月的累计数据完全相同，这意味着整个9月份中国没有从日本进口任何水产品。在海关总署今天发布的统计快报中，9月份，中国从日本进口的肉、鱼及其他水生无嵴椎动物的制品也没有任何数据记录。（环球网）

3、【央行主管媒体：经济基本面明显好转，汇率稳定支撑有力】 央行主管媒体《金融时报》发表评论文章称，汇率走势根本上取决于经济基本面，随着基本面条件不断改善，人民币汇率“稳”的基础更为牢固。经济后续回升动力较强，对人民币汇率未来走势形成支撑。国内经济转型升级态势延续、亮点增多，可持续发展能力不断增强。9月高技术产业投资累计同比增长11.4%，新能源汽车、充电桩产量及清洁能源发电量保持较快增长。宏观政策组合拳将进一步显效，政策合力持续巩固经济回暖势头。中长期看，中国市场和人民币资产仍有较强吸引力，外汇市场供求进一步平衡。（金融时报微信公众号）

4、【英国9月CPI同比升6.7%，预期升6.6%】英国9月CPI同比升6.7%，预期升6.6%，前值升6.7%；环比升0.5%，预期升0.5%，前值升0.3%；零售物价指数同比升8.9%，预期升8.9%，前值升9.1%；环比升0.5%，预期升0.5%，前值升0.6%。  （Wind）

5、【国家统计局：居民收入稳步增长，农村居民收入增速快于城镇居民】 前三季度，全国居民人均可支配收入29398元，同比名义增长6.3%；扣除价格因素实际增长5.9%，比上半年加快0.1个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入39428元，同比名义增长5.2%，实际增长4.7%；农村居民人均可支配收入15705元，同比名义增长7.6%，实际增长7.3%。从收入来源看，全国居民人均工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入分别名义增长6.8%、6.7%、3.7%、5.8%。全国居民人均可支配收入中位数24528元，同比名义增长5.4%。（国家统计局）

6、【国家统计局：就业形势总体平稳，城镇调查失业率下降】 前三季度，全国城镇调查失业率平均值为5.3%。9月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.2个百分点，连续2个月下降。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为4.9%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.7%。31个大城市城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.8小时。三季度末，外出务工农村劳动力总量18774万人，同比增长2.8%。（国家统计局）

（二）行业动态

1、【中国前三季度房地产开发投资同比下降9.1%，前值降8.8%】中国前三季度房地产开发投资同比下降9.1%，预期降8.5%，前值降8.8%；商品房销售额下降4.6%，其中住宅销售额下降3.2%；房地产开发企业到位资金下降13.5%。9月份，房地产开发景气指数为93.44。  （Wind）

2、【国家统计局：中国的房地产实现高质量发展、可持续发展，仍然有坚实的支撑】 国家统计局副局长盛来运在新闻发布会上表示，从中国的发展阶段来讲，我们现在还处在经济转型升级和高质量发展的阶段，人均GDP刚刚超过1.2万美元，而且我们的城镇化率按常住人口统计是65.2%，按照户籍人口统计城镇化率才47.7%。所以，城镇化无论从数量还是从质量来看，都有较大的提升空间。这就意味着我们的刚性需求和改善性需求还是较大的。从这些基本面情况来看，我们认为中国的房地产实现高质量发展、可持续发展，仍然有坚实的支撑，所以不能说房地产一调整，大家就觉得没底，这是不符合中国经济发展阶段变化的。（中国网）

3、【9月份，发电量7456亿千瓦时，同比增长7.7%】国家统计局：9月份，发电量7456亿千瓦时，同比增长7.7%，增速比8月份加快6.6个百分点，日均发电248.5亿千瓦时。1-9月份，发电量66219亿千瓦时，同比增长4.2%。（华尔街见闻）

4、【中国9月社会消费品零售总额同比增5.5%，预期4.9%】国家统计局发布数据显示，9月份，社会消费品零售总额39826亿元，同比增长5.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额35443亿元，增长5.9%。1-9月份，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额307270亿元，增长7.0%。（Wind）

（三）政策要闻

1、【国家统计局：会进一步完善服务消费以及整个消费统计调查制度】 国家统计局副局长盛来运在新闻发布会上表示，今后我们会进一步完善服务消费以及整个消费统计调查制度。我们现在仅发布服务零售额的累计增速数据，等方法制度进一步完善以后，我们会发布更多数据。服务消费对GDP的贡献率目前没有细分的核算数据。今年前三季度消费对经济增长的贡献率是83.2%，明显提升，服务消费是其中重要的组成部分，而且增速比较快，对经济增长发挥了重要支撑作用。（中国网）

2、【深交所：《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》等10月9日起施行】深交所表示，《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》自10月9日起施行。通知施行前已经开展股票程序化交易的投资者，应当在通知施行后六十个交易日内进行报告，其中会员客户向会员报告后，由会员向深交所报告，会员及使用交易单元的其他机构直接向深交所报告。对于不履行程序化交易报告义务、报告内容虚假或者存在其他不符合规定情形的程序化交易投资者，深交所可对其采取相应自律监管措施。  （Wind）

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