一、市场数据

A股：10月19日三大指数集体收跌，行业板块多数收跌，汽车整车、采掘行业、保险、化学制药、中药、汽车零部件板块跌幅居前，半导体板块逆市走强，电子化学品、光伏设备、游戏、证券板块顽强翻红。据Wind统计，市场成交额达到8127亿元，北向资金净卖出117.04亿元，年内第三次单日减仓超百亿，连续5日净卖出累计近290亿元。

上证综指  ↓1.74%报3005.39

深证成指  ↓1.65%报9655.09

创业板指  ↓1.28%报1913.70

美股：道指收跌0.75%，报33414.17点；纳指收跌0.96%，报13186.18点；标普500收跌0.85%，报4278.00点。

新三板：10月19日，合计挂牌6280家公司，当日增加1家，成交金额2.40亿。三板成指报878.29，跌0.54%，成交额1.23亿。

二、财经快讯

（一）宏观经济

1、【全球支付占比连刷记录高位，9月人民币保持全球第五大最活跃货币】环球银行金融电信协会最新发布的人民币月度报告和数据统计显示，2023年9月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比3.71%。这一比例再度刷新纪录。（上海证券报）

2、【四季度我国出口增速将持续回升，关注背后的产业逻辑】下半年我国产品出口体现出较强韧性，出口额连续4个月稳定在2800亿美元以上，9月份出口金额达到2991亿美元。四季度，随着超级购物节、年末的圣诞节生产需求，海外需求有望维持较高韧性，四季度出口额和出口增速将持续回升。（Wind）

3、【市场风格错配，基金重仓指数承压】近期，万得基金重仓指数持续走低。不少人士认为，市场风格转向、基金面临赎回压力、行业基本面压力等多重因素，导致此轮基金重仓指数持续下跌。兴华基金基金经理徐迅表示，核心在于市场风格问题。规模较大的偏股基金的主要持仓集中于核心成长股，历经2019年至2021年间的快速拉估值过程，催生了一定泡沫。而在当前，市场受到全球宏观经济和美元持续强势影响，偏股基金存在赎回和流动性压力。这种偏离现象不可持续，核心成长股是中国最优质的资产，基本面抗压能力更强，当宏观经济拐点出现时，风格就会转换。“今年第四季度或明年第一季度，核心成长股会有一轮估值修复行情。”（中国证券报）

4、【前三季度业绩预告盘点丨327家上市公司已披露，197家预计净利润超亿元】截至10月19日，已有327家上市公司披露前三季度业绩预告，其中139家预增，85家略增，5家续盈，26家扭亏，合计255家公司报喜，占比77.98%。业绩报喜公司中，有197家预计净利润超亿元，98家预计净利润增幅超100%。从行业分布来看，业绩报喜公司主要分布在机械、化工、汽车零配件行业，报喜公司数量分别为29家、20家、17家。（第一财经）

5、【美联储调查：美国家庭净资产在疫情后激增】根据美联储发布的三年一度的《消费者财务状况调查报告》，2019年至2022年，经通胀调整后的美国家庭净资产中位数攀升了37%。这是自1989年开始此项调查以来的最大增幅。房价和股价在这三年内的涨幅远远超过通胀率，从而助推美国家庭净资产的增长。（财联社）

（二）行业动态

1、【国家统计局：9月二三线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降】 从环比看，9月份，二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅环比下降0.5%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点；二手住宅环比下降0.5%，降幅比上月扩大0.1个百分点。（国家统计局）

2、【一个月内至少10家车企高管换防， “内卷”时代下屡现“新人换旧人”】据财联社不完全统计，近一个月内，至少10家车企进行了高管更迭，“换防”原因既有内部调整、主动“跳槽”，也有迫于市场压力离职另寻机会。车企迫切的电动化、智能化转型诉求，则成为背后的主要推手。（财联社）

3、【国家统计局：前三季度住宿和餐饮业GDP同比增长14.4%】据国家统计局10月19日消息，根据有关基础资料和国内生产总值（GDP）核算方法，经初步核算，我国2023年三季度GDP核算结果出炉。数据显示，三季度住宿和餐饮业GDP同比增长12.7%，前三季度同比增长14.4%。（国家统计局）

4、【核心产业超1.2万亿，工业互联网政策体系持续完善】跨行业跨领域工业互联网平台达到50家，带动形成了一批具有影响力的行业特色平台，连接设备近9000万台套，工业互联网已融入45个国民经济大类，核心产业规模超1.2万亿元……这是2023全球工业互联网大会上不断对外展示的信息。据悉，目前我国工业互联网政策、技术、产业、标准、人才等体系已基本构建。（第一财经）

5、【价格“腰斩”，磷酸铁锂遭遇产能“变现”难题】相较去年“火爆”的市场行情，今年磷酸铁锂现货市场“降温”明显。同花顺数据显示，截至10月16日，国内磷酸铁锂现货价报6.84万元/吨，较年初的16.6万元/吨下跌超58%。现货价格“跳水”背后，是国内磷酸铁锂产量快速释放、下游需求相对减弱形成的“共振”。今年以来，磷酸铁锂产能快速爬坡，现货市场价格却一路走低。行业分析人士认为，磷酸铁锂所面临的产能过剩问题较为明显，扩张产能能否顺利兑现为业绩增长，是企业面临的重要考验。（经济参考报）

（三）政策要闻

1、【北京发布2023年企业工资指导线：基准线5.1%，下线2.8%】 北京市人力社保局发布北京市2023年企业工资指导线，以企业职工平均工资增长率的形式发布，具体体现为两条线：即基准线和下线。今年的基准线为5.1%，下线为2.8%。其中，生产经营正常、经济效益增长的企业，可结合自身实际，参照5.1%的基准线安排本企业的工资增长水平。效益情况与往年持平或略有下降的企业，可结合自身实际参照2.8%的下线安排本企业的工资增长水平。（北京日报）

2、【上海：打造超大规模自主可控智能算力基础设施】 上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提到，打造超大规模自主可控智能算力基础设施。支持有关创新平台牵头建设自主可控智能算力重大科技基础设施，打造基于自主可控通用人工智能芯片、自主可控光电混合计算芯片、自主可控训练框架、自主可控全光交换网络的超大规模智能算力集群，率先争取形成支撑万亿级参数大模型训练的自主可控智算能力，服务重点企业的大模型训练需求。（上海市人民政府）

3、【工信部：加快虚拟现实在工业生产等重点领域规模化应用】10月19日，2023世界VR产业大会在江西省南昌市召开。工信部副部长徐晓兰出席大会并致辞。徐晓兰表示，工信部将深化行业应用示范，持续推进《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》落地实施，打造可复制易推广的虚拟现实应用案例，加快虚拟现实在工业生产、文化旅游、融合媒体、体育健康等重点领域规模化应用，推动虚拟现实供需对接、产品迭代、产业发展走深走实。（证券时报）

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