公告日期：2024-01-19

长城均衡优选混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城均衡优选混合

基金主代码 010602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 388,684,933.83 份

投资目标 本基金优选基本面优异且成长价值较高的公司，通过组合均衡配置，
在控制风险的前提下，力争实现基金资产长期稳健增长。

投资策略 1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，
主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债
券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相
对变化，适时进行动态调整。

2、股票投资策略

本基金采用自下而上的投资研究办法，重点关注企业的成长性兼顾对
估值的判断，优选品质优秀且未来持续成长性较高的公司，捕捉行业
发展的战略性机遇以及个股的快速成长所带来的价值提升的投资机
会。构建组合时，本基金考虑行业适度分散，通过个股分散，注重组
合的业绩表现回撤小，收益率稳定，长期下来跑赢业绩基准指数，给
投资者带来回报。包括个股精选策略、均衡构建股票组合、港股通标
的股票投资策略、存托凭证投资策略。

3、债券投资策略

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势

和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资
组合，力求获得稳健的投资收益。

4、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前
提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。

5、国债期货投资策略

本基金投资于国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

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