天合光能(688599):大额回购彰显发展信心 硅片扩张助力一体化盈利提升
【12:56 天合光能(688599)重大事项点评:大额回购彰显发展信心 硅片扩张助力一体化盈利提升】
华创证券5月31日给予天合光能(688599)强推评级。
投资建议:公司组件出货高增,纵向加深一体化布局,盈利保障性强,分布式、储能及支架等业务协同发展。该机构预计公司2023-2025 公司归母净利润分别为73.6/96.6/116.5 亿元,当前市值对应PE 分别为12/9/7 倍。参考可比公司估值,给予2023 年18x PE,对应目标价60.93 元,维持“强推”评级。
风险提示:原材料供应紧张,产能扩张进度不及预期,市场竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次强推评级、5次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
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