公告日期：2024-06-28

华宝竞争优势混合型证券投资基金 （A 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝竞争优势混合 基金主代码 010335

下属基金简称 华宝竞争优势混 下属基金代码 010335

合 A

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2020 年 12 月08 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 12 月 21 日

基金经理 陈龙 基金经理的日期

证券从业日期 2009 年 07 月 01 日

开始担任本基金 2023 年 09 月 23 日

基金经理 石坚 基金经理的日期

证券从业日期 2017 年 08 月 01 日

本基金为偏股混合型基金
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过投资于具备核心竞争优势的上市公

司，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、

存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、
债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国
投资范围 债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资
比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资
产的 20%），投资于本基金界定的具备竞争优势公司股票的比例不低于非现金
基金资产的 80%。

本基金采取积极的股票选择策略，综合采用定量分析、定性分析和深入调

查研究相结合的研究方法，精选具备长期竞争优势的优秀企业，从而实现基
主要投资策略 金资产的稳定增值。

本基金所指的具备竞争优势的上市公司指因具有较高的进入壁垒或在经营

效率和公司治理上具备核心竞争力，能够长期持续的保持竞争优势的公司。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×30%+恒生指数收益率
×5%

本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率
风险收益特征 低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机
制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

（二）投资组合资……
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