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发表于 2022-01-21 08:09:16 股吧网页版
鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券
投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 01 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华创新未来 18 个月封闭混合

场内简称 鹏华创新

基金主代码 501205

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 30 日

报告期末基金份额总额 7,644,029,297.33 份

投资目标 本基金通过系统与深入的研究,精选创新未来主题相关证券进行投
资,并在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报
和资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包
括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势
等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判
断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类
资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大
类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略
(1)创新未来主题界定 本基金所界定的创新未来主题是指在中国
经济结构转型及产业升级的进程中,以创新为动力及支撑,将创新增
长作为不断提高企业核心竞争力、增强发展的动力、保持竞争优势,
从而实现可持续发展的优质企业。本基金主要从两个方面进行考

量: 1)上市公司能够通过技术创新、产品创新、服务创新、商业
模式创新或组织与制度创新等一种或多种创新形式,为公司带来先发
优势,提高产品质量或提升服务水平、降低成本,或利用新技术、新

模式、新组织方式等,对传统产业进行升级改造,从而提升长期竞争优势或盈利能力,在市场竞争中掌握主动权; 2)上市公司在所属行业内所发挥的引领带头作用,以标杆形象积极推动产业结构升级,引领行业发展新方向。 本基金将对主题所涉及相关产业发展进行密切跟踪,随着市场环境的不断变化,相关上市公司的范围也会发生相应改变,届时本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。 (2)自上而下的行业遴选 本基金将综合考虑相关行业的发展空间、发展前景、行业壁垒、竞争格局、行业轮动等因素,以及国家产业政策对各行业的影响等,重点配置具备发展前景、竞争格局良好的行业。同时,本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动……
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