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发表于 2023-09-08 08:00:07 股吧网页版 发布于 上海
方正富邦ESG主题投资混合A2023年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年,A股呈现先扬后抑的走势,进入二季度,在存量资金博弈下,市场走势出现分化,5月份指数回调明显,6月份有所企稳,市场风格和主题轮动加快,波动幅度明显提升。对于经济而言,二季度相关数据环比回落,三季度预计将在财政、居民支出提速影响下迎来上行,经济复苏的内生动能可能也会开始边际走强。所以,二季度大概率是今年经济复苏动能的环比低点,在透支效应衰退、内生增长动能修复、库存周期见底的共同作用下,市场有望重新凝聚共识。对于市场前期的过度悲观情绪,意味着市场对于基本面定价可能存在低估,随着宏观环境边际预期向好、企业盈利周期筑底企稳以及外部扰动因素的减少等因素的共振,预示着市场定价修复的空间较大。海外方面,美国二季度整体的通胀下行超预期,就业和增长仍强劲,我们预期美联储的加息周期到顶部的概率进一步提升,A股市场的外生压力预计会处于逐渐缓和的状态,外资流入可能呈现更为积极的态势。站在当前时点,权益资产无论横向比较还是纵向比较,A股估值性价比较高,仍然具有较大吸引力,我们认为后半年的市场预计会在悲观情绪收敛的过程中迎来情绪、经济、政策共振带来的的反弹窗口。
本基金在运作过程中坚持以公司基本面为导向,同时参考环境(Environmental)、社会(Social)、公司治理(Governance)三个维度上对上市公司进行评估,遴选了估值合理的具有长期投资价值的优质行业龙头公司,行业分布以新能源、金融、电子、医药等板块为主。同时认真对待投资者申购、赎回等事项,保障基金的正常运作,为持有人争取更高的收益。
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