• 最近访问:
发表于 2023-01-10 21:30:31 天天基金iPhone版 发布于 天津
#跟着杨锐文洞察半导体#半导体板块是我中长期持续看好的投资方向。最近半导体板块也
#跟着杨锐文洞察半导体#半导体板块是我中长期持续看好的投资方向。最近半导体板块也是走出了顶和底逐步抬高的震荡走势,板块重心稳步抬升,量能也在稳步增加。虽然相对其他方向涨的略微慢一些,但其实整个行业未来的发展还是不错的,成长空间也是可以预见的。
我认为投资半导体,不应该以短期的视角,而是应该看的长一些。尤其是要看到国产替代的机会,无论是设计、晶圆制造、材料、设备,其实最核心的就是我们自己的内生驱动力都是源于国产替代。这一轮通过缺芯这样一个机会我们实现了各个中高端领域的突围,成熟制程的国产替代,这个是我们投资最重要的一个主线,而先进制程我们其实也在努力的加速赶上。其实市场需求较大的车规级芯片主要采用14nm、28nm以上工艺;从市场需求变化看,主要是结构性分化,消费电子领域有一定下滑,但是工业控制、光伏、新能源车等领域需求依然较大。而随着消费的复苏,消费电子起来也是时间问题。
而且我国已经成为了全球需求最大的半导体市场,全球第一的半导体芯片需求,一年几千亿美元的进口,未来市场前景广阔。在全球半导体供应链的变革的大环境下,国家加大政策补贴,在外围限制背景之下,国内推进设备、材料、软件、人才自主化是必然的选择。而从供给上看,中国拥有全门类的工业体系,技术储备全面;需求上,中国不单拥有全球最大市场,而且拥有汽车、电子、家电、军工等需要大量使用半导体的全球最强制造产业链。外围的技术封锁,只会加速中国半导体企业快速成长,尤其利好那些短板环节企业成长。
再有,今年A股的炒作绕不开两个关键词,安全和科技。自主可控将是战略扶持的重中之重,随着国产替代的加速和政策的大力扶持,相信未来成长空间巨大。目前板块PE低于历史上80%以上的时间,龙头公司PE甚至更低,一句话,下跌空间是有限的,但上涨空间是乐观的。所以,我认为,当前时点是布局下一轮牛市周期的较好时机。如果把目光看长一些,当前的区域布局,长期来看,一定能给我们带来比较好的投资回报。我的问题是,景顺长城电子信息产业股票A/C这两只基金,是否会一直围绕芯片半导体的自主可控、国产替代方向的优质个股进行着重布局?这部分仓位权重占比如何?@景顺长城基金杨锐文


郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
发表于 2023-01-11 04:20:01 发布于 辽宁
不错!
发表于 2023-01-22 19:40:30 发布于 河北
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500