半导体调整或临近尾声,产业链国产化趋势显现
大家好,我是中信保诚鼎利的基金经理吴振华。目前市场整体行情出现回暖,科技板块的反弹较为明显。AI大模型算力升级和半导体国产化带来的投资机会或值得关注,尤其是半导体设备和存储的国产替代机遇。
半导体调整或临近尾声,产业链国产化趋势显现。全球半导体销售额月度环比八连增,同比降幅自2023年5月起呈逐步收窄趋势,行业正迎来一定程度的回暖迹象。国内半导体设备市场的规模快速增长,目前中国半导体行业对设备进口依赖程度较大,国产化率提升空间较大。
芯片出口管制政策持续升级,导致算力芯片国产化需求迫切,未来国内厂商进一步拥抱国产算力芯片是大概率事件。此外,随着供应链安全重要性日益增加,存储国产替代进程有望加速。
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