2023年上半年产品表现较差,主要源于本基金的行业配置过分中庸,既配置了人工智能这样的高弹性高波动板块,又配置了公共事业、电信运营商、医疗器械等具有绝对收益风险收益特征的板块。进攻和弹性的角度来看,本基金参与人工智能和数据要素的时机不是全市场最早,从而错过了很多收益;防御方面来看,又因配置了较多人工智能导致二季度末遭遇了较大的回撤,即“进不可攻退不可守”。
分季度看,一季度和二季度本基金的行业配置没有太大变化,仅二季度在数据要素和人工智能板块内部进行了个层面的优化,持股更加集中。