公告日期：2022-01-24

太平智选一年定期开放股票型发起式证券
投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平智选一年定期开放股票发起式

基金主代码 009794

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 509,999,000.00 份

投资目标 本基金通过个股优选策略，优选具备持续增长潜力的优质上市公司进
行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，力争实现基金
资产的中长期稳健增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略

1、资产配置策略

本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比
例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在具体
大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对
宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要
因素进行研究和预测，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具
的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
2、股票投资策略

本基金将通过深入、持续的研究，进行股票资产的行业配置及个股精
选。

（1）、行业配置策略

本基金将运用“自上而下”以及中观比较的方法，通过对国内外宏观
经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周
期调整的深入研究，与行业未来盈利趋势进行研判，同时密切跟踪各
行业竞争格局的变化，重点投资于竞争格局良好，景气度较高且具有

可持续性的行业。
（2）、个股选择策略
本基金在资产配置策略和行业优选策略的大框架下，精选优质个股构建组合，力争最大化个股收益。在具体行业里个股的选择过程中，本基金将结合公司价值股与成长股的备选股票池，综合考虑个股的核心竞争力、预期盈利增速、估值水平以及各个行业研究员的投资建议，选取高景气行业中的优质个股构建投资组合。
成长类指标主要考察：市占率、行业整体发展空间、类似阶段国际可比公司的成长曲线和估值水平、研发投入、激励机制等反映企业未来盈利增速的可持续性、可预测性等方面的指标；价值指标主要考察：竞争格局、盈利与宏观经济增速的相关度、分红率、净资产收益率等反映财务指标的变化趋势等方面的指标。价值指标和成长指标的重要性并非一成不变……
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