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发表于 2023-12-01 09:23:46 股吧网页版
汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额 查看PDF原文

公告日期:2023-12-01


汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期:2023年11月30日
送出日期:2023年12月01日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 汇丰晋信中小盘低波动股 基金代码 009658



基金简称C 汇丰晋信中小盘低波动股 基金代码C 009775

票C

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


基金合同生效日 2020年08月13日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

方磊 2020年08月13日 1998年11月02日

刘禹良 2023年11月18日 2020年10月12日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

请投资者阅读《汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"了解详细情况。

投资目标 本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合,力求为投资者提供相对
业绩比较基准更高的相对收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业
债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债及其他经中国证
投资范围 监会允许投资的债券)、可转换债券(含可分离交易可转换债的纯债部分)、
可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;
持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金通过运用汇丰"波动
率优化"策略对本基金合同中定义的中小盘股票进行优化,力求构建波动率较
低的投资组合,以控制投资组合的中长期回撤、降低振幅为目的,以便使投资
者有更好的投资体验。本基金80%以上的非现金基金资产投资于上述策略筛选
出的股票。

在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观
经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投
资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有
……
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