#半导体投资# 打卡第24天，科技投资的逻辑十分明了，首先是基本面的改善。无论是国际还是国内市场，都在显示出复苏的趋势，AI产业链需求高涨，消费电子市场也在回暖，这对整个科技行业产生了明显的拉动效应。特别是一些大型科技企业的复出，如华为，它们对科技产业链的推动作用尤为明显。其次是国产替代带来的机遇。国内在科技创新方面捷报频传，很多核心领域正加速实现国产化。预期在未来几年里，国内半导体芯片公司将迎来一波强劲的增长期，这不仅会增加公司的收益，也将增强我国在全球科技领域的地位。再者，国家层面的强力支持也为科技行业发展奠定了坚实的基础。中国正致力于经济转型升级，即从高速增长转向高质量发展，从制造业大国向制造业强国迈进，从劳动密集型经济转变为科技密集型经济。这一转变需要依靠科技创新来引领，并催生一系列新兴产业的发展。科技股经历长时间的调整，估值水分已被大幅挤压，最近几个月不少细分赛道又回到了接近年初的水平，为投资者带来新的布局良机。中国是世界上最大的集成电路消费国，但本土产量占比仍然较小。然而，随着国家对国产化替代的支持力度加大，加上市场需求的增加，预计到2025年左右，国内自给率将有显著提升。此时，选择一款具有良好抗风险能力的基金，例如工银瑞信新兴制造混合，并采用定投的方式，既能够抵御市场波动的风险，又能捕捉到潜在的成长红利。

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