如果在搜索框打上“北交所”三个字,就会自动跳出“北交所什么时候开市”的关联搜索,可见大家都非常关心。的确,北京证券交易所(简称“北交所”)作为中国第一家公司制的证券交易所,以新三板精选层企业为主力,并以在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层公司作为主体来源,其中不乏极具潜力的“专精特新”小巨人。
Wind数据显示,截至2021年9月13日收盘,新三板精选层公司共有66家,创新层共有1247家,基础层5950家。按照证监会已经披露的消息来看,66家精选层公司是北交所组建的基础,可以直接从新三板平移到北交所。
虽然北交所正式开市时间,官方还没有公布,但是已经进入了倒计时阶段。相信有些小伙伴还记得,司令曾经介绍过几只可以直接投资新三板(精选层)的基金,北交所一旦开市交易,它们天然有抢先占据C位的优势。所以,今天司令打算重新整理了一份可以投资新三板精选层的基金,一起来看看它们有何不同?
理论上,投资精选层占净比最高可达30%的基金,比如东方红启程三年持有混合、东方红启航三年持有混合、东方红启盛三年持有混合、建信臻选混合、建信创新驱动混合;其次,定开型基金在封闭期时,投资精选层占净比最高可达20%,开放期时最高可达15%-17%不等,比如华泰保兴多策略股票、华夏成长精选6个月定开混合、富国积极成长一年定开混合、汇添富创新增长一年定开混合等;此外,还有投资精选层占净比最高限制10%或15%的基金,比如华泰保兴吉年丰混合、融通价值趋势混合、中融低碳经济3个月持有混合、南方消费升级混合等。
2、开放式/持有期/定开型
上述表格中,既有随时可以申购赎回的开放式基金,也有“买定离手”有一定持有期或者封闭期的基金。持有期和定开的时间各有不同,比如有三个月持有期或封闭期,有六个月封闭期,有一年持有期或封闭期,甚至还有两年封闭期和三年持有期基金。
3、近一年表现差异较大
从目前已有近一年以来历史业绩数据的基金来看,收益表现差异较大,主要不是由于投资新三板精选层个股所导致,更多还是来自于主板行业及个股投资风格的差异。
那么,司令接着就介绍几只近一年回报表现优秀,且2021年基金中报明显包括新三板精选层个股的基金,供大家参考。以下数据来源:Choice;截至日期:2021年9月16日。如有多类份额,均以A类为例。
华夏成长精选6个月定开混合A
基金经理林晶和顾鑫峰,两人都是从2020年6月12日产品成立起管理至今,近一年以来收益率30.31%。产品类型为6个月定开型,封闭期时投资新三板精选层占净比最高为20%,开放期时最高为15%。2021基金中报显示,前十大重仓股依次是:腾讯控股、宁德时代、金山软件、福斯特、歌尔股份、舜宇光学科技、紫光国微、宏达电子、旗滨集团、璞泰来,同样没有新三板精选层个股。不过,在前十大重仓股之外,出现了贝特瑞、永顺生物、艾融软件3只新三板精选层个股的身影。
富国积极成长一年定开混合
基金经理杨栋,从2020年6月15日产品成立起管理至今,近一年以来收益率45.37%。产品类型为一年定开型,封闭期时投资新三板精选层占净比最高为20%,开放期时最高为15%。2021基金中报显示,前十大重仓股依次是:火炬电子、滨化股份、山东赫达、和而泰、诺思兰德、连城数控、兴齐眼药、中航光电、永创智能、盈康生命,其中诺思兰德、连城数控为新三板精选层个股。除了前十大重仓股之外,还出现了艾融软件、颖泰生物、微创光电、永顺生物、贝特瑞、观典防务、泰祥股份7只新三板精选层个股的身影。
汇添富创新增长一年定开混合A
基金经理马翔,从2020年6月22日产品成立起管理至今,近一年以来收益率41.46%。产品类型为一年定开型,封闭期时投资新三板精选层占净比最高为20%,开放期时最高为15%。2021基金中报显示,前十大重仓股依次是:东方财富、腾讯控股、威高股份、药明生物、广联达、药明康德、锦江酒店、安琪酵母、金蝶国际、吉利汽车,同样没有新三板精选股个股的身影。不过,在前十大重仓股以外,出现了富士达、新安洁、创远仪器、连城数控、翰博高新、长虹能源、艾融软件、颖泰生物、盖世食品、数字人10只新三板精选股个股的身影。
好了,如果既不错过历史业绩回报优秀的基金,又想顺带提前把握新三板精选层平移到北交所的C位机会,大家不妨可以参考哦。
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