12月6日，国债期货午盘涨跌不一，30年期主力合约跌0.24%，10年及5年期主力合约均涨0.01%，2年期主力合约跌0.01%。

市场情绪转为积极，背后是理财与债基规模的不断修复。 但从绝对水平看，债市并未走向极端，跟踪的债基久期、活跃券成交、超长端利差、信用利差等指标显示目前市场情绪处于中性略偏高状态，交易有所拥挤但并不极致。 非银负债端方面：同时当前存款脱媒有所减速，但非银负债端稳定性较强，对股市敏感度下降，赎回风险较10月前明显降低，债市风险可控。 消息面上：央行在公开市场上12月6日搞了个1909亿7天期逆回购操作，利率1.50%，可当日到期的逆回购有4790亿，连着八天净回笼了。资金面这边，Shibor短端品种有涨有跌，像玩跷跷板似的。

今天说说易方达瑞锦灵活配置混合C，近三月收蛋504个大蛋，近一年涨幅12.76%，根据债基久期与配置盘买入成本线性外推估算的本轮短期行情10Y收益率最低极限大约在1.94%附近，调整上限可能在2.10%。 操作上，建议整体保持中高久期的同时波段操作，考虑到后续市场调整与流动性风险可控，可适当下沉信用债并拉长久期，风险不大。 最近债市行情大好，这样债市步步新高，持仓收益下限不断抬升，上限又有高息金融科技股打开局面。我也是适应热度布局5000元易方达瑞锦灵活配置混合C，我先冲了！

$易方达瑞锦混合C(OTCFUND|009690)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$
#牛市旗手异动拉升 创业板指涨逾3%##股市上涨能否促消费？##10年期国债收益率跌破2%意味着啥？#