下半年消费板块前瞻
对于后半年的前瞻预判我们认为有两个复苏逻辑,一是经济的恢复,包括房地产基建带动下的整体投资的恢复,这条主线上主要的标的在消费板块就是白酒。还有一个是地产后周期包括家电家居。
另外一条主线叫疫情复苏,尤其是出行产业链,包括酒店航空。随着疫情的压力减小,大家出行的意愿会越来越强,放开时这些板块会有一个爆发。我们目前觉得经济恢复这条线应该是更好的。因为第一恢复是逐步进行的,第二是股价的位置都相对来说比较低,并没有反映出经济恢复的预期,但是疫情的复苏这条线我们觉得相对都反映的比较充分。
天天快评
另外一条主线叫疫情复苏,尤其是出行产业链,包括酒店航空。随着疫情的压力减小,大家出行的意愿会越来越强,放开时这些板块会有一个爆发。我们目前觉得经济恢复这条线应该是更好的。因为第一恢复是逐步进行的,第二是股价的位置都相对来说比较低,并没有反映出经济恢复的预期,但是疫情的复苏这条线我们觉得相对都反映的比较充分。
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