公告日期：2023-07-21

金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：金信基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金信核心竞争力混合

基金主代码 009317

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 9 日

报告期末基金份额总额 20,814,152.77 份

投资目标 本基金通过投资于具有核心竞争力的优质上市企业，分享其在中国经
济增长的大背景下的可持续性增长，在严格控制风险的前提下，力争
为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金在《基金合同》约定的范围内实施稳健的整体资产配置，根据
各项重要经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济
周期，进而对未来做出科学预测。

2、核心竞争力分析策略

本基金通过行业分析及比较，深度挖掘具有核心竞争力的优质公司，
等待合适时机介入并中长期持有策略。本基金所称“核心竞争力”是
指公司在中国经济转型、政策变化或行业不同周期中取得可持续的竞
争优势的保证，具有一定核心竞争力和良好成长前景的公司。

3、股票投资策略

本基金的股票投资在核心竞争力分析策略的基础上，采用定量和定性
相结合的方式，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
4、债券投资策略

债券投资组合策略：本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上，
久期管理和信用风险管理相结合的投资策略。在债券组合的具体构造
和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利

差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。

个券选择策略：在个券选择上，本基金综合运用核心竞争力分析策略、
利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价值评估、流
动性分析等方法来评估个券的投资价值。

5、资产支持证券等品种投资策略

本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资
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