公告日期：2024-10-24

泰康蓝筹优势一年持有期股票型

证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康蓝筹优势股票

基金主代码 009240

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 363,864,016.66 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过精选估值合理的优质蓝筹
公司进行投资，力争实现超过业绩比较基准的长期回报。

投资策略 本基金通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT 系

统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进
行评估和展望，在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市
场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根
据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和
风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。

本基金所界定的蓝筹股主要指在行业内占有重要地位，盈利
能力较强，公司治理结构良好，企业经营稳健，且估值相对合理
的股票。从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发
展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价
值，再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比
例。结合本基金对蓝筹优势主题的界定，通过定量分析和定性分
析，自下而上地精选具有行业地位、盈利能力强、公司治理稳

健、财务状况良好、相对估值合理的相关上市公司股票进行投

资。同时，根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将
进行国债、金融债、企业债等固定收益证券以及可转换债券的投

资。在风险可控的前提下，以套期保值、对冲风险为主要目的，

本基金将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债新综合全

价（总值）指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金，高

于债券型基金与货币市场基金。

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