公告日期：2023-04-21

泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资
基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康蓝筹优势股票

基金主代码 009240

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 436,040,940.50 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过精选估值合理的优质蓝筹公司
进行投资，力争实现超过业绩比较基准的长期回报。

投资策略 本基金通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT 系统）
定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和
展望，在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要
推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、货
币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，确定三者的最优
配置比例并适时调整。

本基金所界定的蓝筹股主要指在行业内占有重要地位，盈利能力
较强，公司治理结构良好，企业经营稳健，且估值相对合理的股票。
从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业
发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价值，再根据行业整
体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。结合本基金对蓝筹
优势主题的界定，通过定量分析和定性分析，自下而上地精选具有行
业地位、盈利能力强、公司治理稳健、财务状况良好、相对估值合理
的相关上市公司股票进行投资。同时，根据基金流动性管理及策略性
投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益证券以
及可转换债券的投资。在风险可控的前提下，以套期保值、对冲风险
为主要目的，本基金将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投

资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债新综合全价
（总值）指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金，高于债
券型基金与货币市场基金。

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