公告日期：2024-07-18

鹏华优质企业混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华优质企业混合

基金主代码 009234

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 11 日

报告期末基金份额总额 260,181,120.69 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过对不同资产类
别的动态配置和优质企业的个股精选，力争实现基金
资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括

GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利

率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货
币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置
以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的
风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、
现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范
围。

2、股票投资策略

本基金所称的优质企业通常具备两方面的特征。第

一，优质行业，即企业所处的行业成长确定性较强或
发展潜力较高；第二，优质公司，是指企业具备区别
于对手的竞争优势、其提供的产品或服务具备良好的
应用场景、企业盈利质量优于多数同类企业、现金流

及财务状况良好等。
（1）自上而下的行业遴选
优质企业所处行业的发展阶段及未来发展空间，将决定该企业未来发展的空间和方向，行业处于确定性成长期及具备较强的发展潜力是优质企业所需具备的行业品质。本基金将在考虑行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及资本市场行业轮动规律的基础上，结合当前中国经济和资本市场特征，自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长与行业利润等方面具有长期增长潜力的行业。对行业增长方
面，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动……
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