鹏华安和混合型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-26
鹏华安和混合型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华安和混合
基金主代码 009230
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 17 日
报告期末基金份额总额 1,036,138,509.66 份
投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严格控制基金资
产风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据资产配置
策略动态调整基金资产在各类资产间的分配比例;而后,
进行各类资产中的个股、个券精选。在严格控制基金资
产风险的前提下,动态调整基金资产在各类资产间的分
配比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。 1、资产
配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量
以及各项国家政策来判断经济周期目前的位置以及未来
将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期
收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资
产之间的配置比例、调整原则和调整范围。主要考虑的
因素包括: (1)宏观经济指标: GDP 增长率、CPI
走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势、固定
资产投资总量、采购经理人指数、进出口数据、工业用
电量、客运量及货运量等; (2)政策因素:税收、政
府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、
货币净投放等货币政策、汇率政策等; (3)市场指标:
市场整体估值水平、市场资金的供需情况以及市场的参与情绪等因素。 结合对全球宏观经济的研判,本基金将在严格控制基金资产风险的前提下,动态调整基金资产在各类资产间的分配比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分……
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