十月份可以说是新能源的天下，一瞬间全市场都在热火朝天地讨论新能源了，当然我也是跟着风口跑步上了车，第一笔买了建信新能源是在9月28日，建了个底仓，然后国庆节回来之后新能源一路疯涨，实在没忍住开始陆续买了好几笔，还是追高了哈哈，实在太难以克制了，当然我坚信只要我拿得住，追涨杀跌就跟不上我！

托市场热度的福，最近一直在关注这个行业，也看了建信新能源陶灿和田元泉两位基金经理的直播，还有每天陶灿总发布的市场点评和解读，确实获益匪浅，市场上新能源里面最受关注的板块无疑是新能源汽车和光伏了。

首先在新能源汽车方面，之前中汽协公布了上个月国内新能源汽车的产销情况，同比大增69.7%，10月份单月产销量刷新了当月历史记录，排产方面，11月份环比增长5%-10%，龙头公司满产，海外供应链同比增速1-2倍，国内供应链同比增速30%-50%，而且十二月份目前也没有减产的迹象，四季度的盈利状况应该也比较乐观。

以特斯拉为代表的造车新势力在不断推出新车型，宝马、大众等传统巨头大力也在发力电动方向，整个汽车行业电动化的趋势其实已经形成，前两天香椽对蔚来的做空导致造车新势力股价受到了一定的影响，但从长远来看，仍然需要用业绩来支撑和消化估值，蔚来、理想和小鹏在今年的业绩表现都不错，特别是理想，毛利率是三家里面最高的直逼特斯拉，目前汽车电动化趋势下，我觉得造车新势力还是值得期待的。

此外新能源汽车产业链包含的各个环节的投资机会其实也很多，比如电池产业链的市场是非常大的，其中电池材料技术也一直在进步，当前已经形成了千亿级别的市场，未来还可能产生数倍增长，这块儿其实也有很多的投资机会，特别是在涨价趋势中的六氟磷酸锂、磷酸铁锂正极等等，此外还有像什么电动车热管理系统、充电桩之类的都挺不错的。

最后就是《新能源汽车产业发展规划》发布，提出2025年国内新能源汽车渗透率要达到20%，也就是说，新能源汽车行业未来的增长是5年5倍，这个确实感觉比较厉害，《规划》从技术创新、模块化趋势、全产业链布局和充换电体系建设四大维度给出具体指引，未来新能源汽车的成长性看来是比较确定的，我觉得长期投资应该是没错的，所以哪怕近期涨涨跌跌，我也没动一直拿着。

然后就是光伏，其实光伏之前有段时间涨挺多，挺担心估值问题的，但其实发现光伏行业头部明年估值只有20倍出头，目前还是处于历史中位数的水平，不算很贵的，这个行业受到国家战略的支持，成长性会强一点，而成长性占比多的行业，20倍的估值确实不算高。其次就是光伏平价上网时代来临，未来的行业需求大幅上涨，成长性还是挺强的。

当然在这里替基金经理说一句估值不准的问题，之前有段时间每天看到大家吐槽估值不准，其实这东西真跟基金公司没啥关系，是平台搞的，用的也是九月底公布的重仓股的数据，这都十一月过半了，基金经理仓位都不知道调成啥样了，只知道新能源汽车应该还是占比最多的，不过建信基金是银行系的，风控这块应该挺严格的，我看两位基金经理管理下回撤控制得挺好，而且有好几次估值特惊喜，明明显示绿的结果涨了不少，估计加仓的老哥们感觉有点暴躁，车上的老铁们应该像我一样快乐哈哈，现在净值也不高啊才1.39，大家看要是跌了就速速上车吧，时不我待啊！

说句实话，同一只基金不同的人买了体验真的完全不一样，有的人亏损离场，有的人则盆满钵满，我发现短线操作真的是属于吃力不讨好，我这追涨杀跌的极限操作太难避免了，我决定长期持有了，搞一波价值投资。

当然站在风口的新能源行业，我相信未来仍然具备比较强的长期投资价值，短期产生波动也是非常正常的，今年市场热点轮动很快，新能源的风来了也一定会走，资金来来往往进进出出很频繁也很正常，在这种情况下可能也不失为一个不错的上车时机呢，五年五倍我信你，给我冲！

哈哈小白基民一个，欢迎大家探讨~

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