今天整体市场是能源行情，新旧能源涨势较多，旧能源中煤炭走高，多是供给侧的利润释放，新能源风光板块涨幅较多，大金重工涨停，来自需求侧的利润释放，整体市场风格还在成长属性中。

另外我们关注到8月8日晚间，造车新势力阿维塔科技正式发布首款车型“阿维塔11”，由长安、华为、宁德时代三巨头联合打造，搭载华为全栈智能汽车解决方案，全系标配宁德时代三元锂离子电池包，售价34.99万元，预计将于12月交付。阿维塔11对标特斯拉Model Y、蔚来EC6/ES6等高端车型，拥有更高性能与更佳设计感，体现出阿维塔科技以高端智能车型为主打的战略。

除长安汽车外，今年以来，国产新能源车企纷纷推出30万元以上的高端车型，6月15日，蔚来发布ES7，售价39万元起；6月21日，理想推出L9，售价46万元，传统车企如比亚迪、北汽也纷纷推出高端新能源车型。

我们认为，高端车企集中布局高端线，一方面是由于国内高端车型需求旺盛，宏观层面来看，交通运输部就《自动驾驶汽车运输安全服务指南》公开征求意见，推动政策加速落地，汽车行业迎来新一轮政策利好；微观层面来看，乘联会统计数据显示，2022年新能源车累计销量209.4万辆，累计同比增长109.4%，渗透率约为20%，C端需求处于高速增长阶段，消费者对于续航久的高性能车型需求依然旺盛。另一方面，由于我国新能源汽车呈现“纺锤型”格局，高端车型与迷你电车市占率达到70%以上，传统车企与造车新势力布局毛利率较高的高端车型也是目前市场竞争下的必然趋势。

下半年蔚来、理想等车企多款预售新能源车型将迎来集中交付，看好新势力继续向高级别市场突破，后期建议关注各车企在车型交付后的业绩与销量数据，新车交付进度是影响车企后续同比业绩的重要因素。个股方面，我们认为可以关注长期竞争优势明显、份额持续扩张、技术持续迭代的新能源车企，以及相关整车生产商及其增量零部件供应商。

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