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发表于 2022-01-24 14:13:28 股吧网页版
一周财经要闻荟萃(01.24)

市场回顾

上周A股三大股指继续维持弱势调整行情,上证指数周涨幅0.04%,深证成指周跌0.86%;创业板指周跌2.72%。

图1:各指数上周涨跌幅(单位:%)

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(数据来源:choice,日期截至2022年1月21日,指数过往业绩不预示其未来表现,投资需谨慎)

从申万一级行业来看,计算机、银行和食品饮料表现较好,医药生物、国防军工和化工表现相对一般。

图2:申万一级行业上周涨跌幅(单位:%)

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(数据来源:choice,日期截至2022年1月21日,指数过往业绩不预示其未来表现,投资需谨慎)

市场资讯

1、LPR“降息”如期而至。1月1年期LPR报3.7%,下调10个基点;5年期以上品种报4.6%,下调5个基点。这也是时隔21个月LPR两个品种再现同步下调。中银证券全球首席经济学家管涛表示,LPR利率如期下调,宣告全面降息的措施完全落地。这体现了央行认真贯彻落实中央经济工作会议对于稳增长政策靠前发力,跨周期与逆周期调控政策有机结合的要求。

2、银保监会发布《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》,明确信息科技外包风险管理的总体要求,即银行保险机构应当建立与本机构信息科技战略目标相适应的信息科技外包管理体系,将信息科技外包风险纳入全面风险管理体系,有效控制由于外包而引发的风险。

3、央行下调常备借贷便利(SLF)利率,自1月17日起,常备借贷便利利率隔夜品种为2.95%,7天期品种为3.10%,1个月期品种为3.45%,均较此前下调10个基点。业内分析认为,各期限SLF调降10BP,与上周MLF利率、公开市场操作利率调降幅度一致,显示出央行全面调降资金价格,有助于引导市场利率中枢适度下移。

4、受新能源汽车需求提振,镍作为上游原材料价格持续攀升。数据显示,过去三年沪镍期货价格累计上涨约60%,2022年初至今已上涨18%;2022年以来伦镍期货累计涨幅超15%,LME已多次宣布对镍以及相关品种加大监控力度。

5、“芯片荒”未解,汽车行业又赶上“电池荒”。在供需关系紧张大环境下,碳酸锂每天都是按“时价”结算。与“芯片荒”因供需错配导致不同,电池供应不足与新能源汽车销量快速增长有关。

6、据中证报调研多家银行、房地产公司发现,北京、上海、广州、深圳、重庆等多个一二线城市房贷放款提速,广州、深圳、重庆等地部分银行房贷利率有所下降。

7、面对油价强劲上涨势头,“原油旗手”高盛喊出100美元/桶关口价,摩根士丹利亦加入100美元/桶看涨行列,美国银行再度加码喊出120美元/桶目标价,摩根大通则发出“华尔街最强音”——150美元/桶。油价强烈看涨与近期俄乌紧张关系有密切关联。

8、七部门发文促进绿色消费,明确要大力推广新能源汽车,逐步取消各地新能源车辆购买限制。加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设。推动开展新能源汽车换电模式应用试点工作,有序开展燃料电池汽车示范应用。深入开展新能源汽车下乡活动。

9、国家发改委等部门印发《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》,目标是到2025年,废旧物资回收网络体系基本建立,建成绿色分拣中心1000个以上。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等9种主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。60个左右大中城市率先建成基本完善的废旧物资循环利用体系。

10、逾1.8万亿私募债将迎备案新规。中证协近期组织修订《非公开发行公司债券备案管理办法》,将私募债发行备案管理调整为发行报备管理,并修订转让方式、受托管理人信息披露义务等。

11、国家发改委等九部门联合发文规范平台经济发展,将严格依法查处平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为。强化平台广告导向监管,对重点领域广告加强监管。强化平台企业涉税信息报送等税收协助义务,加强平台企业税收监管。严厉打击平台企业超范围收集个人信息、超权限调用个人信息等违法行为。从严管控非必要采集数据行为,依法依规打击黑市数据交易、大数据杀熟等数据滥用行为。依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为,严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织。

12、央行介绍,截至去年末,数字人民币试点场景已超过808.51万个,累计开立个人钱包2.61亿个,交易金额875.65亿元,试点有效验证了数字人民币业务技术设计及系统稳定性、产品易用性和场景适用性。下一步将继续稳妥推进数字人民币研发试点,进一步深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。

13、银保监会人身险部近日向各人身保险公司下发《关于印发商业健康保险发展问题和建议报告的通知》,直指当前商业健康险存在风险保障能力不足、专业经营水平不高、业务风险不容忽视等三大问题,建议重点从加强多方协作、深化供给侧改革等方面实现高质量发展。

14、国院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,目标是到2025年,主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上,普速铁路瓶颈路段基本消除;铁路营业里程将从2020年的14.6万公里发展为16.5万公里,其中高铁营业里程将从3.8万公里发展为5万公里。展望2035年,“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”基本形成,基本建成交通强国。

15、国家卫健委要求做实老年人基本公共卫生服务,到2025年,65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到65%以上;85%以上综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗机构。

16、2022年全国教育工作会议指出,持续打好“双减”攻坚落实战,深入推进学前教育普及普惠发展,大力推进义务教育优质均衡发展,加快推动普通高中特色多样发展。大力发展适应新技术和产业变革需要的职业教育,优化发展环境,增强职业教育适应性,提高内涵质量。

17、国内唯一获批进入临床试验的新冠治疗小分子药物VV116,年内通过临床试验后,将第一时间启动上市(NDA)申请。临床前药效学研究显示,VV116在体外对新冠病毒原始病毒株和变异株,例如德尔塔病毒等都有显著的抑制活性作用。

18、日本央行继续保持当前货币政策宽松力度,维持利率水平不变,同时将2022财年通胀预期由此前的0.9%上调至1.1%。日本央行报告指出,日本经济正逐步恢复,随着能源及原材料价格上涨影响转嫁至消费端,2022财年日本物价涨幅将逐步扩大。日本央行行长黑田东彦表示,日本央行尚未考虑加息及收紧货币政策问题,将继续坚持2%的通胀目标与当前宽松货币政策。

19、据美国全国地产经纪商协会(NAR)数据,去年12月二手房销量环比下降4.6%至折合年率618万套,为四个月来首次下滑。不过,去年全年销售量攀升至612万套,房价创下1999年以来的最大升幅。

20、英国去年12月CPI同比上涨5.4%,为1992年3月以来的最高水平。通胀飙升正在推高市场对英国央行可能再次加息的预期。英国央行12月份已经加息15个基点至0.25%,这是疫情后主要经济体央行的第一次加息。

市场展望

国盛证券:

没有躁动,但不必悲观,农历年行情可以期待。

去年12月以来,地产销售、新开工等数据再度转差,地产链继续成为经济拖累项,地产端的风险和前端数据的疲弱,也意味着政策端有进一步宽松的必要。

5年期LPR调降释放的信号意义更大,政策底已经明确,未来大概率迎来实质性松动。

在经济实现真正扭转之前,宽松力度可能是逐级放大,信用条件已经迎来真正意义上的企稳,叠加M1-PPI剪刀差向上修复,政策宽松、信用企稳与市场预期有望逐步回归良性循环,历史上信用起、经济弱的阶段大金融胜率最高。

伴随成长赛道估值消化,春节后有望开启一波共振行情。

天风证券

过去两周,我们周报中的观点是“稍微再等等”、“还差一点点”,但市场的惨烈程度仍然超出预期。

未来一周,是年报预告披露的最后阶段,业绩较差的公司倾向于最后公布,叠加最后一周的美联储议息会议,市场可能进入绝望状态。

生机也就此孕育:考虑市场正处于【信用-盈利】二维框架中震荡格局的区间下沿、同时中证500股债收益差下破-2X标准差的极值、且纳斯达克跌幅已经超过分母端因素导致其下跌的平均跌幅,春节后,市场可能迎来不错的超跌反弹。

方向上,一是可能成为全年主线的TMT(智能汽车、元宇宙、5G 工业互联网、华为供应和生态圈),二是景气赛道的超跌反弹(储能、电池、锂矿、军工等),三是稳增长中新的投资方向(核电、氢能源等)。

来源:wind资讯、《上海证券报》、《中国基金报》、各大券商研报

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