总体来看,昨日A股震荡下行。大盘占优,微盘领跌,上证50、沪深300、上证指数、创业板指、科创50、中证500,涨跌幅分别为-0.48%、-1.07%、-1.65%、-1.97%、-2.36%、-2.77%。赚钱效应差,两市成交缩量跌破万亿,全A个股278家上涨、5062家下跌,两市成交额约0.95万亿元,较上日减少0.05万亿元。
行业上看,昨日银行上涨0.03%,家用电器收平,煤炭相对抗跌,下跌0.1%。白色家电、厨卫电器逆势走高;中美经济分化加剧,中美利差扩大,红利资产相对占优。3月社零数据不及市场预期,旅游、餐饮板块走低;监管从严打击“炒壳”,壳资源概念领跌。
主要影响因素:
中东局势日趋紧张,美国零售销售数据超预期,避险情绪升温叠加联储降息预期降温,美股大跌,昨日亚太区股市集体走低,外资同步流出,影响A股投资者风险偏好。
或受近期新政策影响,昨日大小盘风格走势延续分化,大盘价值股继续占优,小微盘走低。
新“国九条”强化上市公司现金分红监管,市场预期上市公司有望进一步提升分红比例,其中大盘价值股分红意愿较高、大盘价值风格明显占优。
焦点板块方面:
1、中美利差扩大,红利资产相对占优。3月美国零售销售数据超出市场预期,10年期美债利率突破4.6%,与此同时,同期中国经济数据反映经济仍在筑底阶段,10年期中债利率降至2.27%附近,中美利差有所扩大,昨日红利资产相对占优。
2、监管从严打击“炒壳”,壳资源概念领跌。《关于严格执行退市制度的意见》配套制度规则发布,其中明确,加强收购监管,压实中介机构责任,规范控制权交易。从严打击“炒壳”背后违法违规行为。坚决出清不具有重整价值的上市公司。受上述政策影响,昨日壳资源概念领跌。
宏观要闻:
1、国家统计局发布2024年一季度国民经济运行数据
国家统计局发布数据显示,初步核算,一季度国内生产总值296299亿元,同比增长5.3%,比上年四季度环比增长1.6%。一季度规模以上工业增加值同比增长6.1%。3月份同比实际增长4.5%。一季度全国固定资产投资(不含农户)100042亿元,同比增长4.5%,增速比1-2月份加快0.3个百分点。一季度社会消费品零售总额120327亿元,同比增长4.7%。3月份同比增长3.1%。
2、三部门:银行保险机构要加大对数字经济核心产业的支持力度
国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》,其中提到,着力支持工业智能化、绿色化发展。银行保险机构要加大对数字经济核心产业的支持力度,强化对智能装备、数字基础设施、工业互联网新业态等领域的金融服务,支持制造业“智改数转网联”。大力推动绿色金融发展,支持工业领域碳减排、绿色化改造、资源节约高效循环利用和绿色能源体系建设。
银行业金融机构要用好碳减排支持工具等政策,加大对工业绿色转型的中长期资金支持。有序退出制造业“僵尸企业”,盘活被低效占用的金融资源。保险公司要发展科技保险、新能源保险、气候保险等业务,发展和推广网络安全保险,提升保险保障水平。
3、上期所:调整金、银、铜和铝期货交易保证金比例和涨跌停板幅度
上期所公告,自2024年4月17日(周三)收盘结算时起,铜、铝期货合约的涨跌停板幅度调整为7%,套保交易保证金比例调整为8%,投机交易保证金比例调整为9%。黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为8%,套保交易保证金比例调整为9%,投机交易保证金比例调整为10%。
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