不知不觉2023年已经过去了四分之三,您持有的泓德睿享这只基金也为您交出了一份优秀的成绩单。
截止9.30,泓德睿享A今年以来涨幅5.87%,同期业绩比较基准涨幅0.37%,偏债混合型基金平均涨幅是0.18%,在今年震荡的市场中获得了较好的收益。
相对于8月底,业绩比较基准和偏债混的收益有所下降,但睿享业绩却逆势上涨,可喜可贺!(截止8.31,泓德睿享A今年以来涨幅5.66%,同期业绩比较基准涨幅1.15%,偏债混合型基金平均涨幅是0.72%。)
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作为一只一年持有期的产品,我们也来看下近一年的表现:截止9.30,过去一年睿享A涨幅5.25%,业绩比较基准涨幅0.86%,同期偏债混合型基金平均涨幅是-0.31%,在同类基金中排名11/343,为前5%。
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我们再来看下近一年同期的其他投资方向:近一年偏股混合基金收益-9.67%,沪深300指数-19.57%,纯债基金收益2.50%,货币市场基金收益1.77%。
综合来看,泓德睿享A,以超过70%的仓位投资于债券市场,以不超过30%的收益投资于权益市场,在控制组合整体波动的情况下,通过参与权益市场来力争获取收益增强,今年以来取得了较好的投资效果。
长期来看,泓德睿享A成立以来(2020.6.24-2023.9.30)涨幅19.77%,业绩比较基准涨幅1.45%,也获得的非常不错的收益。相较于高波动的权益基金和低风险的货币基金和短债基金而言,体现出较好的投资性价比。
数据来源:产品业绩数据来源于泓德基金,业绩比较基准、同类排名来源《中国银河证券·中国基金业绩滚动月报表(标准版)(发布时间:2023年10月1日)》,同类基金为偏债混合型基金,指数数据来源Wind,统计时间截至20230930,业绩数据已经托管行复核。泓德睿享一年持有期混合A成立于2020年6月24日,其20200624-20201231、2021-2022 各年度净值增长率及同期业绩比较基准收益率分别为14.96%/2.16%,7.09%/1.11%,-8.11%/-2.15%;自基金合同生效起至20230930,产品收益率及同期业绩比较基准收益率分别为19.77%/1.45%。基金经理赵端端任职时间为自产品成立至今,基金经理姚学康任职时间为20220324至今。
风险提示:基金有风险,投资须谨慎。敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书与基金产品资料概要等相关法律文件并关注基金特有风险,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。上述产品风险等级以销售机构为准,仅适用风险匹配客户。基金产品由基金管理公司发行与管理,销售机构不承担产品的投资、兑付风险管理责任。本基金每笔份额锁定1年,在1年锁定期内不设置退出机制,请投资者做好资金安排。