#数字经济vs新能源，谁才是今年主线？#相对来说，今年我更看好数字经济的投资价值。数字化时代在我们的生活里悄悄的取代了传统模式，偏居一隅的人都可以与世界接轨，我们坐在家里就可以吃到附近餐厅热气腾腾的饭菜，坐在家里可以收到巴黎的香水、荷兰的咖啡、韩国的化妆品、荷兰的婴儿奶粉……而中国的互联网和数字模式最为突出的就是阿里巴巴淘宝等购物网站，还有支付宝，这个能让小偷们哭泣的手机支付却是让我们用户极其方便，这让很多来中国工作或旅行的外国人惊叹不已呀！还有以前在线下的补习班现在也逐渐被很多线上的AI课替代，不仅价格便宜，收效还很不错。对于这点，家里有小朋友的体会特别的深。
数字板块是一个很宏大的概念，包罗万象，容量巨大，各行各业跟数字都息息相关。大力发展数字经济是大势所趋，未来占经济总贡献的比重会不断攀升，所以数字是一个大方向，玩转的周期会持续1年甚至更长，而我个人也一直把数字当做之前的新能源来看。
就发展历程来看，电动汽车一百多年前就出现了，当时只是个奇思妙想。十多年前也火过一段时间，但因为技术、成本等原因，最后还是没能流行起来。但是随着特斯拉出现之后，大量的互联网车企开始诞生。这个阶段，上游锂矿、中游的电池厂商第一时间见到了利润，而下游的整车也投入了巨大的研发和销售成本，随着规模的提升，利润也在逐步展现。
再看数字这边，上世纪50年代就出现了雏形，1997年深蓝出现，2016年阿尔法围棋技惊四座，再到去年ChatGPT的上线。数十年间，已经完成了大量技术的积累。而芯片、算力的发展，也为模型的优化提供了支持。
结合来看，个人以为，可以把ChatGPT对标特斯拉，把数据商、算力提供方看做锂矿、电池这些随着产业兴起第一时间受益的行业，而把跟进的数字经济企业看做新能源车企。也就是说， ChatGPT对于数字经济的加速左右，也不会是一蹴而就的，而同样需要一个投入到利润转化的周期，而这个周期可能需要3-5年。总得来说，ChatGPT引起的这波行情，颠覆了市场对数字经济天花板认知。但我们想要享受数据经济赛道升浪带来的复利，则仍需要保持耐心、看得远一些。
那么该如何看待数字经济在国内的发展前景呢？首先，国内推出“新基建”战略，大力推动数字化转型，建设“数字中国”。这就意味着，我们在数字基础设施上，将会有大量的建设需求。正所谓“肥水不流外人田”，这些项目刚好可以扶持国内数字领域企业，帮助提升研发实力和人才储备。其次，大力推动“数字经济”，可以帮助国内企业进行转型，建设更加完善的信息技术产业链，参与未来几十年的国际竞争。最后，投资数字经济，有利于拉动经济增长，带动就业，推动产生技术红利，取代人口红利，实现可持续性发展。
而平安科技创新混合A/C作为一只数字经济主题基金，稳定跑赢数字经济主题的主动基金，为投资人分享中国科技行业的成长红利。目前国内从政策引导到产业趋势，已经由软科技纷纷指向硬科技创新，以智能电动车、半导体国产化、AI替换人工等科技领域当前具备广阔的成长空间。而从这只基金持仓情况来看，主要投资领域集中在上述行业领域的龙头公司。我认为对于看好数字经济领域投资机会的，平安科技创新混合（A: 009008，C:009009)基金可以重点关注。