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发表于 2023-04-29 20:22:23 天天基金iPhone版 发布于 福建
#数字经济vs新能源,谁才是今年主线?#一边是跌跌不休的新能源产业,一边是未来可
#数字经济vs新能源,谁才是今年主线?#一边是跌跌不休的新能源产业,一边是未来可期的数字经济产业,我想正常人都会选择潜力更大的数字经济产业吧?我自己今年也更倾向于布局数字经济产业,数字经济时代早已经渗透到了我们生活的方方面面,网络购物、移动支付、智能家居、网约车、智慧医疗……各式各样的App如雨后春笋般出现,满足了我们的各项需求。学习、工作、社交、娱乐等都更加便捷、低门槛。数字经济的发展可以助力缩小地区发展不平衡、实现优质资源共享,例如教育资源与医疗资源等,我非常希望,技术的发展、数字经济的发展最终能落实到人身上,提高人们的健康和生活质量,让技术来之于人,用之于人。
我认为今年的数字经济就好像2015、2016年的新能源,应该会是今年最热门的赛道之一。从节奏来看,今年数字经济更多是政策面的推动,而今年政策面的催化点首先或出现在两会期间。两会期间全国各地代表将会围绕二十大施政纲要,就各地、各产业条线如何围绕数字经济推进发展提出自己的意见。两会之后,各个部委有望开始发力,从产业政策方面出台促进数字经济发展的相关政策。
我个人认为数据经济产业链有三个方向需要重点关注:
一是安全保障。当前处在投资数字经济的下半场。数字经济的上半场是数字产业化1.0,数字产业化是数字经济的先导产业,对应的是各种终端和基础设施的普及,随后以To C为主的移动互联网应用井喷;而数字经济的下半场是数字产业化2.0+产业数字化,未来数字经济的主战场将从To C到 To B赋能千行百业,推动产业互联网和工业互联网发展。数字经济时代,数据的完整性、一致性、安全性很关键,需要底层建设时做大量的安全保障。其中,信创产业链是数字经济最大的安全底座。
二是产业数字化。对产业发展来说,当前数字化程度还远远不够。以煤矿行业为例,当前所谓的数字化可能只是OA办公系统、打卡电子化。但在业务流程上,挖掘设备如何实现自动化、无人化,如何监控矿内瓦斯、甲烷气体是否超标,这些方面目前还没有实现数字化。数字经济时代需要在产业层面实现数字化,这将渗透到生产过程中的每一个环节,也是数字经济未来巨大的发展空间。
三是数据价值的再次体现。在企业端,未来也可以将企业数据在脱敏后,通过合法合规的方式进行二次变现,这将是一个巨大蓝海,其中以下两类公司值得关注:一类是拥有数据的公司,比如社交媒体、运营商、银行等;另一类是专门服务数据交易的平台。未来会有很多数据交易所,目前上海浦东、深圳前海已有类似的数据交易所,虽然数据基数还比较小,但增速非常快。
短期来看,TMT行业成交占比一度最高攀升至40%以上,质疑炒作和交易拥挤的声音再次甚嚣尘上,诚然短期的交易拥挤往往意味着风险,但我们更想提醒大家的是:历史规律向来不是一成不变的,长线成交占比的变化背后反映的其实是我国经济结构的持续调整,比如2007年大牛市中,房地产行业成交占比持续在8%左右、钢铁行业的成交占比也有6%左右,而2020年的牛市中地产占比只有2%、钢铁更是连1%都不到;这个世界永远不变的就是一直在变化,质疑的声音看似冷眼旁观、独立思考,但如果眼光看长一点何尝不是一种守旧傲慢、刻舟求剑?我们要重视市场高估技术短期变化而带来的过热风险,但更需要警惕的是因为低估技术的长期变化而错过一个时代——小机会可以靠勤奋、可以靠小聪明,但大机会还是要懂一些技术、有一些前瞻、持一些信仰的。
最后我想说的是,既然今天这个是有关数字经济的话题,那么就不得不提到平安基金旗下的平安科技创新混合(A: 009008,C:009009)基金这只产品,平安科技创新混合基金能够积极挖掘行业优势明显、前景开阔、有竞争力的估值水平的优质上市企业,抢先布局2023年的行情。可以这么说,平安科技创新混合基金这只产品聚焦数字经济赛道的龙头企业,想要关注数字经济赛道,想要参与数字经济赛道的投资的话,可以密切关注平安科技创新混合基金,让我们一起乘上“数字经济”这列动车,一起享受时代发展的红利!


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