公告日期：2024-06-28

同泰竞争优势混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日

送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 同泰竞争优势混合 基金代码 008997

下属基金简称 A 同泰竞争优势混合 A 下属基金代码 A 008997

下属基金简称 C 同泰竞争优势混合 C 下属基金代码 C 008998

基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司

基金合同生效日 2020-04-27 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023-04-07

基金经理 王伟 经理的日期

证券从业日期 2016-07-04

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
-

本基金在中国深化改革、经济结构转型背景下，挖掘中国经济高质量发展过程中具备竞
投资目标 争优势的公司，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，追求超越基金业绩比较基
准的资本增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开发行的次级债
投资范围 券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许
投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存
款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将
其纳入投资范围。

1、大类资产配置策略

主要投资策略 本基金通过对宏观经济因素进行充分研究，依据经济周期理论，判断宏观周期所处阶段，
结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产风险预期收益率水平和
风险因素，确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状

况以及各大类资产风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效
控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

2、竞争优势主题的界定

本基金为主题投资基金，主要投资于具备竞争优势的公司证券。具备竞争优势的公司是
指在品牌、研发、行业垄断、管理、商业模式等一个或多个方面具有比较优势，并在短
时间内难以被业内其他竞争对手超越，通过上述优势能不断提升经营能力，强化其技术
壁垒、市场占有率、品牌影响力等。

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