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创金合信鑫益混合型证券投资基金2020年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-07-21

   创金合信鑫益混合型证券投资基金
2020年第2季度报告
2020年06月30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2020年07月21日
创金合信鑫益混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年07月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 创金合信鑫益混合
基金主代码 008909
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年02月26日
报告期末基金份额总额 204,863,223.85份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管
理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1. 资产配置策略
本基金将采取定量与定性相结合的方法,并通过"
自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策
略,形成对大类资产预期收益及风险的判断,持续、
动态、优化投资组合的资产配置比例。
在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,
包括GDP增长率、工业增加值、 PPI、 CPI、市场利率
变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济
波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行
业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场
方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益
率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场
资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市

创金合信鑫益混合型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
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场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。
2. 股票投资策略
本基金将通过基本面分析,结合定性和定量分析方
法,构建运营状况健康、治理结构完善、经营管理
稳健的股票投资组合。定性分析包括深入了解上市
公司的公司治理结构、管理团队、经营主业、所属
细分行业的产业政策和政策的变化趋势、核心商业
模式,及该商业模式的稳定性和可持续性、战略规
划和长期发展前......
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