电子行业周报：苹果AI有望开启集中换机潮，电子景气周期与创新成长共振！
核心观点
苹果AI有望开启集中换机潮，电子景气周期与创新成长共振。重点推荐：鹏鼎控股、蓝思科技、立讯精密、水晶光电、长电科技、恒玄科技、新洁能、韦尔股份等。
Apple Intelligence发布，深度挖掘了AI的日常应用可能。建议关注果链标的：鹏鼎控股，立讯精密，蓝思科技，水晶光电，长电科技，蓝特光学，福立旺，福蓉科技，顺络电子，工业富联等。
1Q24全球DRAM产业营收环增5.1%，预计2Q24出货位元和合约价均环增。建议关注存储链标的江波龙、德明利、佰维存储、中微公司、北方华创等。
WWDC发布苹果AI，端侧硬件或迎爆发。推荐关注端侧芯片产业链恒玄科技、晶晨股份、乐鑫科技、韦尔股份、北京君正、兆易创新等。
汽车由电动化向智能化发展，中低压功率器件迎增长机遇。建议关注新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微、东微半导与华润微等相关公司。
面板价格上涨动能减弱，6月上旬各尺寸LCDTV面板价格持平。推荐兆驰股份、康冠科技、传音控股等。
重点投资组合
消费电子：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、传音控股、沪电股份、工业富联、电连技术、康冠科技、光弘科技、京东方A、四川九洲、福立旺、闻泰科技、永新光学、景旺电子、海康威视、视源股份
半导体：恒玄科技、新洁能、长电科技、晶晨股份、圣邦股份、龙芯中科、德明利、江波龙、韦尔股份、力芯微、赛微电子、时代电气、兆易创新、扬杰科技、澜起科技、中芯国际、通富微电、杰华特、芯朋微、思瑞浦、卓胜微、峰岹科技、帝奥微、斯达半导、北京君正、芯原股份、东微半导、晶丰明源、华虹半导体、士兰微、华润微、天岳先进、艾为电子、纳芯微
设备及材料：中微公司、鼎龙股份、芯碁微装、北方华创、拓荆科技、华海清科、万业企业、立昂微、沪硅产业
被动元件：顺络电子、洁美科技、江海股份
风险提示：下游需求不及预期；产业发展不及预期；行业竞争加剧。
