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发表于 2023-07-10 17:56:00 股吧网页版 发布于 上海
汽车行业持续波动,对于后市争光总更看好汽车还是汽车零部件?
争光总认为,比起整车板块,他更看好汽车零部件行业,认为后者比前者有更多阿尔法。主要有4个优势:
(1)产业发展趋势:零部件中有很多智能化、绿色化等因素,在后续产业发展中非常值得期待。
(2)渗透率空间更大:还有很多新兴零部件的渗透率还在比较低的位置,有个逐步提升的过程。
(3)“出海”前景广阔:新能源车产业链出口因素也很重要,零部件出口因素比整车可能还要强。因为国内的整车出口占全行业销量的比例没有那么高,但是零部件企业,尤其是优势的零部件企业,直接加间接的出口比例会更高。这类企业不但给国内的整车厂做配套/出口,还可以直接对海外车企出口,因此出口占比会更高一些。
(4)供应链下,出口摩擦更小:而且,在“出海”的整个进程中,零部件企业因为作为一个供应链体系,出口摩擦也会相对比较少。
整体来说,争光总觉得在上述这些方面零部件都会有比整车有更好的阿尔法,因此他认为零部件里面的投资机会更多一些。
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