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发表于 2019-12-18 09:16:52 股吧网页版
北上资金青睐中小盘成长股?博时中证500ETF联接基金正在发行

近年来,中证500指数凭借集结新经济龙头股、高成长性等自身特点,以及与大盘蓝筹的互补优势,受到越来越多的青睐。为了方便场外投资者配置这一指数,博时基金在今年推出博时中证500ETF后,博时中证500ETF联接基金(A:008396 C:008397)也已于12月12日起正式发行,投资者可通过博时基金直销渠道和各大代销机构进行认购。


博时中证500ETF联接基金通过主要投资于博时中证500ETF,紧密跟踪中证500指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。其追踪的中证500指数,代表市场中小盘风格,成份股由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,汇聚了沪深两市一批高成长性的二线蓝筹股和细分行业的龙头股,相对能代表中国成长新经济,具备相对较强的竞争力。


以申万一级行业计算,中证500指数目前覆盖所有的申万一级行业,而且指数分布均衡,权重最大的股票仅占比1.07%。前十大权重股约占总权重的6%左右。回顾市场行情,行业往往轮番上涨,行业均衡覆盖相对来说更能充分把握上涨机会。(数据来源:wind。日期:截至2019.12.13)

同时,据光大证券统计,中证500指数以工业、信息技术、材料等新兴产业为主,聚焦了一批符合产业政策导向的成长蓝筹及细分行业龙头,这些企业在经济结构调整中具有较大的发展空间。

此外从历史表现来看,中证500指数成份股的特殊编制促成了这一指数的上涨弹性。据Wind数据显示,自中证500指数基日(2004年12月13日)以来截至2019年12月13日,该指数累计涨幅为407.37%,大幅跑赢同期沪深300、上证50、上证综指295.25%、256.40%、132.99%的涨幅。

从目前整体来看,该指数当前相对估值仍然较低,具有良好的成长空间和安全边际。数据显示,中证500指数目前的市盈率(TTM)为26.55,处于19.40%的历史分点处,市净率为1.83,处于8.52%的历史分点处,长期投资价值凸显。(数据来源:wind,日期:截至2019.12.13)

重重优势令中证 500指数逐渐受到北上资金青睐。据申万宏源12月初的研究报告显示,从北上资金持股数据来看,虽然当前北上资金持股整体以大盘蓝筹为主,但从近期北上资金持股变动来看,中小盘指数成份股占比上升明显。其中,最近一个月中证500成份股占比上升 0.43 个百分点,同时上证 50 指数成份占比、沪深 300指数成份占比则分别下降1.65和0.94个百分点。最近三个月以来,中证500指数成份股在北上资金持股中占比累计提升 0.87 个百分点,目前约占 10.45%。

据了解,此次发行的博时中证500ETF联接基金隶属于博时基金旗下指数投资品牌“指慧家”,博时“指慧家”专注于指数投资,旗下产品线齐全,涵盖核心宽基、特色主题、海外、商品、大数据、债券等六大类优质指数体系,深挖不同配置需求,多元布局细分领域,长期服务各类指数投资需求。目前,指慧家旗下产品总规模超过650亿(数据来源:Wind,截至2019年三季度末)。

具体到投资团队,博时中证500ETF联接基金由博时基金指数与量化投资部团队管理,博时基金指数与量化投资部是国内公募基金行业最早组建的量化团队之一,主要负责人在中国A股拥有长达18年的量化研究和投资经验,基金经理平均从业年限9年,团队成员全部毕业于知名大学,专业涵盖数学、统计、计算机、金融、会计、物理等学科背景;团队全面负责博时基金权益类被动与数量化相关的公募及专户投研服务;截止2019/9/30,团队共管32只境内外公募基金等产品,总管理规模逾650 亿元人民币;具有丰富的投研及服务经验,投资团队可以给客户提供多种资产管理解决方案,包括纯被动投资策略、Smart Beta策略、指数增强策略、主动量化策略、CTA策略、FOF配置策略、绝对收益策略等。

 

基金投资需谨慎

 


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