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发表于 2023-06-02 16:05:53 股吧网页版 发布于 上海
【华安基金刘潇】从低位逐步复苏,布局医药的时机到了吗?

大家好,我是刘潇,今天抽空和大家聊聊我对于医药板块的看法。在经历了较长一段时间的调整后,随着基本面回暖,兼具长期成长性和低估值优势的医药板块,迎来布局时机了吗?

首先,从估值看,医药板块的估值正处于历史较低分位,风险释放得比较充分;其次,人口老龄化有望带来医疗健康需求未来保持增长;第三,医院端门诊在2022年经历冲击,2023年手术与诊疗恢复正常,有望呈现较高的增长。

我们再从产业趋势上来看,医疗新基建带来医疗设备行业的高景气度,叠加国产替代率的提升,国产创新药、创新器械、创新诊断国际化也进入开花结果阶段,竞争格局较好的产品有望走向全球市场。

受益消费升级的医疗服务板块,在经历了疫情、产业政策的洗牌后,优质民营龙头公司有望恢复高增长,同时医保扶持力度加大也推动国内渗透率快速提升。

中医药行业遇产业政策春风,扶持政策力度加大,创新加速,高质量发展,集中度提升趋势明显。中药创新药、配方颗粒等板块有望兑现加速增长,基药政策有望带来新的增长契机。  

从医药基金配置策略上,我们更加聚焦医药健康产业链上需求高增长、附加值较高、竞争格局较好、供应链国产替代加速的环节,选择配置内生成长性突出、确定性高、估值合理的子板块与公司。

谢谢大家的关注。

$华安医疗创新混合A$

$华安医疗创新混合C$

#基金经理说##“长期持有”却没赚?你打算坚持多久?##今年夏天最红赛道会是?##医疗连续活跃 是机会?#


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