宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金2021年第四季度报告
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公告日期:2022-01-24
宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈祥裕增强回报混合
基金主代码 008336
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 10 月 27 日
报告期末基金份额总额 231,338,389.88 份
投资目标 在控制组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的收
益。
本基金采取“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏
观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,动态
调整各大类资产间的分配比例,精选各类资产投资标的,
力图获得超越业绩比较基准的增强回报。
本基金的投资策略由资产配置策略、股票投资策略、固定
收益类资产投资策略、衍生品投资策略四个部分组成。
1、资产配置策略
本基金采取“自上而下”的资产配置策略,将在基金合同
约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境
投资策略 的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。
主要考虑的因素包括:
(1)宏观经济指标:年度/季度 GDP 增速、固定资产投资
总量、消费价格指数、采购经理人指数、进出口数据、工
业用电量、客运量及货运量等;
(2)政策因素:税收、政府购买总量以及转移支付水平
等财政政策,利率水平、货币净投放等货币政策;
(3)市场指标:市场整体估值水平、市场资金的供需以
及市场的参与情绪等因素。
2、股票投资策略
本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行
业和个股的策略。
以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种……
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