昨夜的大新闻又是花落英伟达！隔夜美股英伟达股价再创新高。收盘大涨超5%，股价报收于1224美元新高，市值突破3万亿美元，并超越苹果成为美股市值第二大企业。#英伟达市值超越苹果 AI行情能否“二次启动”？##布局AI+#
英伟达的强势表现也让国内算力链的相关公司“嗨了”，国内与英伟达有技术合作以及相关供应链的“小伙伴们”同样获得市场较高的关注度，如服务器供应商、光模块供应商、下游算力租赁厂商等相关标的在今日震荡行情中均有较好表现。
近日Computex2024在台北盛大开幕，英伟达在会上公布全新产品路线图，展示全系列Blackwell产品，预告了26年的Rubin新一代平台，同时还发布了基于以太网的spectrum-x下一代以太网交换机，并表示未来能够支持百万级别超大规模数据中心集群。据了解，一个基于百万GPU的超大规模云计算集群对通信网络的有着极高的等级要求，意味着将带来海量的高端以太网交换机以及高速率光模块的需求，庞大的算力需求下，通信网络市场有望迎来大规模增长。
市场人士认为，光模块1.6T的规模放量和800G需求持续旺盛将推动国内算力龙头2025年的高增长，未来几年仍是AI投入关键阶段，根据当前数据，光模块相关企业对应25年估值仅13-17倍，仍有增长空间。赛道高景气背景下业绩有望进一步兑现，AI行情有望迎来第二季。
（资料来源：Computex、Choice终端，截至2024年6月6日，东财基金整理）
海外需求持续高增，光模块景气持续上行，后续业绩兑现有望落地！通信板块或在市场形成一致预期后迎来估值进一步修复，板块配置机会值得关注！
中证通信技术主题指数选取产品或业务与5G、物联网、光通信、量子通信和卫星通信等新兴通信技术相关的上市公司证券作为指数样本，包括但不限于通信设备及技术服务、半导体、电子、计算机等行业，以反映通信技术领域上市公司证券的整体表现。认可通信板块投资价值的朋友可以关注一波“东财通信A\C”（008326、008327）~$东财通信A(OTCFUND|008326)$$东财通信C(OTCFUND|008327)$
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