宝盈龙头优选股票型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-24
宝盈龙头优选股票型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈龙头优选股票
基金主代码 008303
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 91,029,085.66 份
本基金主要投资于细分行业或板块龙头企业上
投资目标 市公司股票,将在严格控制风险的前提下,追求
超越业绩比较基准的投资回报。
(一)股票投资策略
1、龙头优选主题界定
本基金将优选龙头企业股票进行组合构建。本基
金重点投资的龙头企业股票是指细分行业或板
块中具备核心竞争力和良好公司治理,市场占有
率、盈利能力、成长能力等位于行业或板块前列
的上市公司股票。得益于其所处的行业地位,这
投资策略 些企业往往能够代表或引领行业发展方向,可作
为行业未来发展趋势的先行参考指标。本基金主
要通过“自下而上”的方法精选细分行业或板块
的龙头企业,甄选龙头企业股票中能够代表行业
或板块发展方向,具备估值优势的公司进行重点
投资。在组合管理过程中,本基金将进行动态优
化,控制组合的行业集中度,保障流动性,降低
投资风险。
2、个股精选策略
(1)定量分析指标
考虑到行业发展阶段、行业性质和企业特点的差
异,本基金重点考虑的龙头企业定量筛选指标主
要包括市场占有率、盈利能力、成长能力。在具
体龙头企业选择……
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