#“科特估”行情来了##能源金属大涨6%稳了吗?#打卡第18天。今年以来A股走势
#“科特估”行情来了##能源金属大涨6%稳了吗?#打卡第18天。 今年以来A 股走势一波三折,5 月以来市场走势逐渐转向蓄势休整,但科技板块却逆势上涨,走出了一波独立行情。这次科技制造行情启动的背景是板块涨幅低、基金配置和估值水平不高。从基金配置和估值等维度来看,科技制造板块的基金超配力度不高,估值处于中等水平。 近期市场休整而科技制造逆势走强,行情启动背景是科技制造年内涨幅低、基金配置和估值水平不高。政策端支持是科技制造行情演绎的催化剂,产业端AI 技术应用推广也助力行情展开。未来关注受益于AI换机需求的消费电子,国产替代加速的半导体,以及政策支持下建设提速的数字基建。 当前AI 手机、AI PC 等新产品正重构消费电子市场,复苏趋势逐渐明显。此外,人工智能性能的提升将对高性能芯片、存储器和传感器等关键半导体元件带来更高的需求,电子行业的复苏趋势也是推动科技制造行情展开的重要因素。 当前我国科技产业面临较大的外部挑战,逆全球化背景下以科技创新为重点的大国博弈不断加剧,关键技术自主可控刻不容缓。展望未来,随着政策支持和本土企业加大研发投入和技术突破,我国半导体等科技制造领域国产替代或将提速。数字基建:财政发力背景下,算力基建、车路云基建、数据要素相关领域或将受益。
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