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本周点评:
本周A股收跌,分板块看,有色金属、商贸零售、钢铁、综合、公用事业等板块领涨,国防军工、机械设备、美容护理、 电力设备、电子等板块下跌。成交额萎缩,北向继续呈现净流出,红利指数涨幅领先,科创板指数下跌较重,大市值标的表现优于小市值。红利板块继续吸收市场资金,银行、石油石化、煤炭、公用事业等板块权重标的本周多数收红,而小市值标的集体下跌,成长板块再遭重创,国防军工、机械设备、电力设备、电子等板块均下跌较重。周五市场出现切换,上证50及红利指数当日回调,微盘股反弹。热点题材方面,因消费税改革预期,商贸零售板块有望受益,本周涨幅突出,免税龙头关注度提升;机械方面,受制于关税担忧和海外长期需求的不确定性,出口链条出现回调,工程机械、油服设备等细分板块下跌。
下周展望:
近期公布的国内重要经济数据偏弱,削弱市场风险偏好,叠加海外扰动因素,A股市场整体承压。政策面上,当前市场对于中长期改革的关注度提升,7月即将召开的重要会议有望进一步明确中长期改革方向。近期若无大的政策刺激或新增资金入场,市场震荡调整的格局可能仍将持续,在市场弱势震荡期间,红利板块的防守属性继续占优,另外,有政策预期催化的科技创新领域成为结构性的亮点,叠加中报季的临近,资金或寻求在绩优股避险。行业配置上,短期内建议价值及成长板块均衡配置,但中长期维度看,科技板块在全年维度仍有较大机会,建议紧密跟踪人工智能产业和高端制造产业的发展并把握长期趋势性机会。
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