大盘缩量回调,芯片大跌
基本面来看,芯片行业将在今年下半年进入传统旺季。随着消费电子新机发布(预计AI手机和AI PC是今年新机的主要亮点)和国产服务器的研发突破,芯片行业基本面或将持续迎来复苏。政策面上有大基金三期的强大助力,大基金三期的投资方向可能主要面向先进晶圆制造、先进封装和卡脖子设备、材料等,国产替代将继续稳步推进。而在情绪面,“科特估”主题的不断发酵,引起媒体的讨论和市场资金的持续关注,后续可以继续关注芯片板块投资机会。
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