骑牛看熊发现“科特估”被爆炒，从而带动了近端次新股有所异动，“科特估”其实就是指以“硬科技”“国产替代”为关键词的硬核科技股，在新质生产力转型导向下，有望迎来一波估值重塑。“科特估”与“中特估”相同，都是资本市场服务于实体经济使命的一环，且都不是“平地拔估值”，而是修复相对国际水平而言偏低的估值。既有国家大基金三期的消息助力，还有中国集成电路出口的数据支持，这批“硬核科技公司”的上涨，被市场高度概括为“科特估”行情。

近年来我国半导体销售额在全球占比水平在30%左右震荡，随着全球销售额逐渐提升，占比也有缓慢抬升的趋势，截至3月占比达到30.8%。随着国内半导体产业下游覆盖方向逐渐丰富，我国集成电路出口/进口比重有望继续提升。

国家不断强化科技创新方向政策支持力度，把握新质生产力发展机遇，半导体强科创属性具备长期投资机遇。新质生产力强调创新的主导作用，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生代表着新的产业发展方向。半导体产业具备较强的科创属性，是新质生产力的重要一环。当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，国家大基金三期为产业投资注入新动能，半导体产业具备长期投资机遇。