#展望下半年#

在市场风格切换的关键阶段，政策持续助力下，科技股有望“乘势而上”，下半年我比较看好科技板块，政策持续发力，背后是逆全球化和大国博弈的宏观背景，我最关注半导体、自动驾驶、信创、低空经济等赛道。

过去的几年间，大基金以其独到的投资视角和国家战略的高度，成为了驱动集成电路产业热潮的重要引擎。在大基金的引领下，社会资本纷纷涌入，为半导体产业注入了源源不断的活水。

当前半导体板块正处于估值底部且周期向上复苏状态，设备板块投资性价比凸显，静态PE降至30倍左右，预计将进一步下降，大基金三期成立和设备公司订单增加预示着良好发展前景，IT设计、IC设计，尤其是消费电子、功率模块及GPU板块被看好，是下半年的布局良机。@交银施罗德基金

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#晒收益#