2020年科技股还能再续辉煌吗?银河创新成长基金经理郑巍山的答案是:站在当前时点
2020年科技股还能再续辉煌吗?
银河创新成长基金经理郑巍山的答案是:站在当前时点看,科技股的趋势并没有变化,从各种一线调研反馈的情况分析,科技板块将迎来一个跨越2-3年的长景气周期。如果用市场语言通俗解释,就是“2020年,科技股仍然是黄金‘赛道’”。
但郑巍山同时指出,在2020年科技股投资中,必须明确一点:2019年科技股是依靠估值提升带来的投资机会,但在2020年,科技股的核心逻辑将围绕真实的业绩增长来进行。简而言之,个股会分化,科技股中的“良币”才能脱颖而出。
紧扣“良币”投资
2020年科技股的投资领域依然五花八门,5G、消费电子、半导体、云计算、VR、物联网、信息安全、AI等等,都在不断地向基金经理们抛出橄榄枝。但在郑巍山眼里,这些板块虽然都有机会,但轻重不同,投资需紧扣其中的核心对象。
在与记者的交谈中,5G是郑巍山提及最多的板块。郑巍山认为,2020年,5G的建设会迎来一次高峰,尤其是在经济发达地区。按照当前政策要求,基站的布局速度会很快,与此同时,各家手机厂商在5G手机方面的发力,也会快速降低5G手机的成本,提高5G手机的市占率,两项结合,5G板块的投资机会将很快在中下游应用端爆发。
“虽然很难判断短期爆发点会从哪个领域开始,但很多下游板块的逻辑却很清晰。除了此前市场热议的工业互联、物联网、无人驾驶、游戏等,信息安全、VR、远程模拟乃至其他很多意想不到的应用都有可能冒出来。这是一个很大的金矿。”郑巍山说。
事实上,在郑巍山看来,5G的存在对消费电子的辐射力度也非常强。他指出,近期TWS无线耳机概念股的爆发,表明中国消费电子的潜力依然十分巨大。如果能抓住消费“痛点”,每一次成本边际的下行,都有可能带来消费量的爆发式增长。而随着5G的推行,诸如VR眼镜、智能手表等新消费有望真正展现它们的魅力,成为新的消费习惯,这其中的投资机会值得重点关注。
郑巍山同时指出,得益于5G辐射和国产替代率的提升,半导体产业链也迎来景气上行周期。一方面,上游半导体设计类公司的景气度及预期上升,并购与产品放量是关注重点,目前进入了关键的验证期。另一方面,半导体产业链中下游的公司也值得关注
银河创新成长基金经理郑巍山的答案是:站在当前时点看,科技股的趋势并没有变化,从各种一线调研反馈的情况分析,科技板块将迎来一个跨越2-3年的长景气周期。如果用市场语言通俗解释,就是“2020年,科技股仍然是黄金‘赛道’”。
但郑巍山同时指出,在2020年科技股投资中,必须明确一点:2019年科技股是依靠估值提升带来的投资机会,但在2020年,科技股的核心逻辑将围绕真实的业绩增长来进行。简而言之,个股会分化,科技股中的“良币”才能脱颖而出。
紧扣“良币”投资
2020年科技股的投资领域依然五花八门,5G、消费电子、半导体、云计算、VR、物联网、信息安全、AI等等,都在不断地向基金经理们抛出橄榄枝。但在郑巍山眼里,这些板块虽然都有机会,但轻重不同,投资需紧扣其中的核心对象。
在与记者的交谈中,5G是郑巍山提及最多的板块。郑巍山认为,2020年,5G的建设会迎来一次高峰,尤其是在经济发达地区。按照当前政策要求,基站的布局速度会很快,与此同时,各家手机厂商在5G手机方面的发力,也会快速降低5G手机的成本,提高5G手机的市占率,两项结合,5G板块的投资机会将很快在中下游应用端爆发。
“虽然很难判断短期爆发点会从哪个领域开始,但很多下游板块的逻辑却很清晰。除了此前市场热议的工业互联、物联网、无人驾驶、游戏等,信息安全、VR、远程模拟乃至其他很多意想不到的应用都有可能冒出来。这是一个很大的金矿。”郑巍山说。
事实上,在郑巍山看来,5G的存在对消费电子的辐射力度也非常强。他指出,近期TWS无线耳机概念股的爆发,表明中国消费电子的潜力依然十分巨大。如果能抓住消费“痛点”,每一次成本边际的下行,都有可能带来消费量的爆发式增长。而随着5G的推行,诸如VR眼镜、智能手表等新消费有望真正展现它们的魅力,成为新的消费习惯,这其中的投资机会值得重点关注。
郑巍山同时指出,得益于5G辐射和国产替代率的提升,半导体产业链也迎来景气上行周期。一方面,上游半导体设计类公司的景气度及预期上升,并购与产品放量是关注重点,目前进入了关键的验证期。另一方面,半导体产业链中下游的公司也值得关注
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