在市场风险偏好未明显回升的背景下，以上证50为代表的权重蓝筹和股息红利类资产表现相对较好。算力端，基本面暂无景气下行迹象，板块短期波动或受美股降息交易及美国大选影响。应用端，消费电子市场正经历短期复苏，AI+手机即将进入订单验证期。此外，换机潮若来临，为硬件赋能的 AI 大模型以及 AI 应用的集成商有望受益。在AI引领端侧创新的趋势下，消费电子长期量价上行空间或将打开，估值体系有望回归至高增长轨道。
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