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发表于 2019-11-03 16:10:00 股吧网页版
#申万创新100ETF联接#适合普通人的科技股投资方法

#申万创新100ETF联接(007984)11.15发行截止#

浅谈申万创新100ETF联接基金(一种适合普通投资者的投资科技股的方法)


近期美股的纳斯达克100指数再创8161.98点的历史新高,a股的科技股票表现出色,今年以来立讯精密沪电股份等科技股涨势喜人,屡创新高。国家对于科技创新的重视不断增强,科技对于国际竞争的重要性不断提升,科创板开板,都使得投资者对科技股投资的热情不断提高。

一、科技股的高波动与个股投资风险

科技公司因为行业特点,技术更新快,新技术可能颠覆旧公司,使得科技股有更大的成长性,也有更高的波动性.从数据上看美国市场科技股25.3%的波动率远远高过其他行业行业股价年化波动率高于如消费(13.3%)等其他行业。如现在如日中天的苹果公司,在乔布斯被赶出公司的期间,经营不佳,windows95系统诞生,苹果电脑的市场份额一落千丈,几乎处于崩溃的边缘,后来在乔布斯重返公司,并推出ipod,iphone后才重回巅峰。

科技股有较大的个股风险,我们可以看到成功的科技公司如:微软、苹果、亚马逊、谷歌,也看到曾经的科技巨头雅虎、北电、诺基亚的衰落。

高波动性和个股风险对于普通的投资者来说是比较难克服的投资障碍,甚至可能使得投资者在持续成长的科技行业中不但没有享受到成长的红利,反而蒙受巨大的损失。

二、适合普通投资者的投资科技股的方法

要想分享科技股票的高成长,又想避免科技股票的高波动性和个股风险,那有什么好的方法吗,投资科技指数基金就是一个不错的方法。科技指数基金拥有指数化投资方法,组合投资一揽子科技公司,可以有效分散投资风险,同时风险科技公司的成长红利。美股的纳斯达克100指数屡创新高就证明了科技指数基金的有效性。

三、a股的科技指数基金有AI ETF(512930)5G ETF(515050)通信ETF(515880)半导体50(512760)半导体(512480)、500信息ETF(512330)信息技术ETF(159939)、计算机ETF(512720),科技龙头ETF科技100ETF创新100ETF等,其中我比较看好申万菱信中证研发创新100指数ETF及它的联接基金申万菱信中证研发创新100ETF联接 (A类007983;C类007984

跟踪指数:中证研发创新100指数由沪深两市中信息技术、通信、航空航天与国防、医药、汽车与汽车零部件等科技相关行业中研发营收比例高、行业代表性高的100只股票构成样本股,以反映科技行业代表性上市公司股票在A股市场的整体走势。

特色:注重科技公司的研发营收占比,研发实力是科技公司的核心实力,研发实力强大的公司能取得更长久的成功,更高的盈利,中证研发创新100指数注重研发营收比例可以选出更优秀的公司,保证成分股的优质。

指数业绩:2014年7月至2019年7月,创新100指数相较于中小板指、创业板指、中证500、中证1000等均有较为显著的超额收益。见下图:

指数以 2014 年 6 月 30 日为基日,以 1000 点为基点。d到2019年11月1日涨到了2048.98点,涨幅104.9%。创新100指数在波动率与中小板指和创业板指相近的同时,获得了远高于二者的年化收益率,风险/收益比更优。见下图:


指数的行业权重和十大权重股:

指数的前三大行业是信息技术、医药卫生、工业都是科技公司集中的行业。十大重仓股里面恒瑞医药海康威视等都是行业龙头,研发实力在行业领先,具有很强的竞争优势,同时也是历史大牛股。见下图:


管理的基金公司的优势:申万菱信基金管理有限公司(SWS MU Fund Management Co., Ltd)成立于2004年1月15日,目前旗下管理34只开放式基金,资产管理规模超过238亿元,客户数超过596万户(截止到2019年6月30日,数据来源:申万菱信)。 申万菱信有强大的股东背景,有丰富和完善产品线和完善高效的客户服务体系,及海内外资深专业人士组成的精英团队。

管理基金的基金经理:有丰富的投资经验。见下图:

基金费率:见下图:

管理费和托管费合计0.6%,处于市场较低水平,c类没有申购费,销售服务费率0.3%,适合短期投资,a类比较适合长期持有。场内的创新100ETF还可以像股票一样买卖,比较方便。


四、风险提示:科技股票波动大,估值高于市场平均水平,今年以来涨幅较大。本文为个人看法,不作为投资建议,

@申万菱信基金,@基金小助理,

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发表于 2019-11-03 16:24:03
楼主觉得科技指数的估值是不是比较高了
发表于 2019-11-03 16:24:35
这个跟515000看起来很像啊
发表于 2019-11-03 16:26:40
创新100指数未来能跟纳斯达克100指数一样有潜力吗
发表于 2019-11-03 16:27:37
这个第一重仓股恒瑞估值好像有些高
qiushuchong 作者
发表于 2019-11-03 16:30:54
qiushaoling13001 :
这个跟515000看起来很像啊
跟踪的指数不一样,515000,其跟踪标的指数为中证科技龙头指数(CSI:931087),该指数由沪深两市科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市科技领域内龙头公司股票的整体表现。
qiushuchong 作者
发表于 2019-11-03 16:34:34
qiushaoling13001 :
这个跟515000看起来很像啊
成份股有重叠,也有差异,下图是515000的成份股
qiushuchong 作者
发表于 2019-11-03 16:37:45
yangjimei :
这个第一重仓股恒瑞估值好像有些高
恒瑞的pe比较高,但创新药医药公司估值比较复杂,不可以单看pe.因为有些医药公司还没有盈利就能估值很高,还要看研发管线等,如果认同恒瑞的研发实力,那它的估值未必像表面一样高
qiushuchong 作者
发表于 2019-11-03 17:07:54
qiushaoling13001 :
楼主觉得科技指数的估值是不是比较高了
科技公司一般估值会高于市场平均水平,如果盈利增长能保持,估值就可以撑住,关键看是否能长期保持较高速度的增长
qiushuchong 作者
发表于 2019-11-03 17:09:35
yangjimei :
创新100指数未来能跟纳斯达克100指数一样有潜力吗
纳斯达克100指数公司规模更大,研发实力更强,国际化更高,创新100指数公司还是有差距,我个人希望创新100指数公司未来能不断进步
发表于 2019-11-04 10:46:10
申万菱信基金【征文赢货基,2万货基大放送!】申万创新100新发活动正在火热进行中,参与发帖就有机会获得大额货币基金份额奖励,机不可失时不再来,快来参与拿大奖吧!
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发表于 2019-11-06 20:39:31
楼主觉得单行业科技指数,还是多行业科技指数更有潜力
qiushuchong 作者
发表于 2019-11-06 21:45:32
qiushaoling13001 :
楼主觉得单行业科技指数,还是多行业科技指数更有潜力
多行业可以分散风险,至于多行业和单行业的业绩不同时间段表现是不同的,
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